ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุด กรณีสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2566
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุด กรณีสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2566
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุด กรณีสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียม อัดขึ้นรูปที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อมาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคาวิ นิจฉัยชั้นที่สุด กรณีสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่ามีการทุ่มตลาดแต่ไม่มี ความเสียหายอย่างสำคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงไม่สามารถใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหล่งกำเนิดจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุน พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 6 2 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐาน ในการวินิจฉัยชั้นที่สุดไว้ ดังเอกสารท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 256 6 รณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ้ หนา 10 ่ เลม 140 ตอนพิเศษ 152 ง ราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2566
1 เอกสารทายประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง รายละเอียดขอเท็จจริงและขอกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญ ที่ใชเป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยชั้นที่สุด กรณีสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน พ.ศ. 2566 ขอ 1 ความเป็นมา 1.1 บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด โดยกระทําการแทนผู้ผลิตสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ในประเทศบางสวน จํานวน 7 ราย ซึ่งประกอบด้วย 1) บริษัท โกลดสตารเมททอล จํากัด 2) บริษัท ซิมเมอร เมตัล สแตนดารด จํากัด 3) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด 4) บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จํากัด 5) บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จํากัด 6) บริษัท อลูเม็ท จํากัด และ 7) บริษัท แอลเมทไทย จํากัด ได้ยื่นคําขอ ต่อกรมการคาตางประเทศ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและ การอุดหนุน (คณะกรรมการ ทตอ.) ดําเนินการพิจารณาตอบโตการทุมตลาดจากการนําเขาสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminium Extrusions) ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่จากการตรวจสอบพบวาขอมูลและเอกสาร หลักฐานประกอบคําขอบางสวนไม่ครบถวนสมบูรณ กรมการคาตางประเทศจึงแจงให้ดําเนินการแกไข ปรับปรุง และ จัดสงขอมูลเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอได้ปรับปรุงแกไขขอมูลและนําสงเอกสารเพิ่มเติม 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอสงคําขอ และเอกสารประกอบฉบับสมบูรณให้กรมการคาตางประเทศ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กระทรวงพาณิชยประกาศกําหนด 1.2 คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ให้รับคําขอ เนื่องจาก คําขอดังกลาวมีความครบถวนถูกต้องของรายละเอียดและพยานหลักฐาน และให้เปดการไตสวน เนื่องจากมีมูล เกี่ยวกับการทุมตลาดและความเสียหาย ต่อมากรมการคาตางประเทศออกประกาศ เรื่อง เปดการไตสวนการทุมตลาด สินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564 มีผลใชบังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 รวมทั้งได้เผยแพรประกาศเปดการไตสวนดังกลาวในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ Bangkok Post ฉบับวันที่ 12 มกราคม 256 5 1.3 คณะกรรมการ ทตอ. ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ให้ขยายระยะเวลา การไตสวนออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ขอ 2 การไตสวนการทุมตลาดและความเสียหาย กรมการคาตางประเทศได้ดําเนินการไตสวนการทุมตลาดและความเสียหายกรณีสินคาอะลูมิเนียม อัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามหลักเกณฑที่กําหนดตาม พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต การทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25 6 2 (พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ และที่แกไขเพิ่มเติม) และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดขอเท็จจริงและขอกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญ ที่ใชเป็นพื้นฐานในการพิจารณา ดังนี้ 2.1 สินคาที่ถูกพิจารณา สินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ภายใตพิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ จํานวน 8 รายการ ได้แก 7604.10.10.000 7604.10.90.000 7604.21.90.000 7604.29.10.000 7604.29.90.001 7604.29.90.090 7610.10.10.000 และ 7610.10.90.000 ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 2.2 ผู้มีสวนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวของในกระบวนการไตสวน 2.2.1 ผู้ผลิต/อุตสาหกรรมภายในประเทศ 1) บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จํากัด 2) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด 3) บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จํากัด 4) บริษัท ซิมเมอร เมตัล สแตนดารด จํากัด 5) บริษัท โกลดสตารเมททอล จํากัด 6) บริษัท อลูเม็ท จํากัด 7) บริษัท แอลเมทไทย จํากัด 8) บริษัท ฟูจิเมททอล จํากัด 9) บริษัท บีจี โฟลต กลาส จํากัด 10) บริษัท มหานครมิทอล จํากัด 11) บริษัท ไทยอลูเวิรค จํากัด 12) บริษัท พี.แอนด.แอล แมนูแฟคเตอรริ่ง จํากัด 13) บริษัท สยามอินทีเกรทเอ็กทรูสชั่น อินดัสทรี จํากัด 14) บริษัท ธาราทองเมททอล จํากัด 15) บริษัท อลูทอป จํากัด 16) บริษัท รัตนดํารงค จํากัด 2.2.2 ผู้ผลิต/ผู้สงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1) Guangdong Yonglong Aluminum Co., Ltd. 2) Shandong Zhonghao Aluminum Group Co., Ltd. 3) Foshan Yatai PVC & ALU. Co., Ltd. 4) Guang Ya Aluminium Co., Ltd. 5) Guangdong Xingfa Aluminum Industry Co., Ltd. 6) Guangdong Jianmei Aluminum Profile Factory (Group) Co., Ltd. 7) Guangdong Huachang Aluminum Factory Co., Ltd. 8) Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd. 9) Rongxing Aluminium Co., Ltd. 10) Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd. 11) Asia - Pacific Light Alloy (Nantong) Technology Co., Ltd. 12) Southwest Aluminium (Group) Co., Ltd. 13) Zhongshan Geelong Manufacturing Co., Ltd. 14) Guangdong Nanhai Light Industrial Products Imp. And Exp. Co., Ltd. 15) Splendor Aluminum Metal Co., Ltd. 16) Shandong Kang Aluminium Commercial Co., Ltd. 17) Guangdong Weiye Aluminum Group (HK) Co., Ltd
3 2.2.3 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ในฐานะรัฐบาลของ ประเทศแหลงกําเนิดหรือประเทศผู้สงออกสินคาที่ถูกพิจารณา 2.2.4 ผู้นําเขา/ผู้ใชภายในประเทศรายสําคัญ 1) บริษัท กรีน โซลาร (ประเทศไทย) จํากัด 2) บริษัท กิจการรวมคา เจียงตู เจียงซู จํากัด 3) บริษัท โกลบอล อารคิเทคเชอรัล จํากัด 4) บริษัท เค วี ดีเวลลอปเปอร จํากัด 5) บริษัท เคซี อัลเทค (ประเทศไทย) จํากัด 6) บริษัท แคสแคล จํากัด 7) บริษัท ซานโยว อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด 8) บริษัท โตชิน อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด 9) บริษัท ทริปเปลเอ็มแครี่ จํากัด 10) บริษัท บี.เอช.แอล. เทรดดิ้ง จํากัด 11) บริษัท พรีฟอรมด ไลน โปรดัคส (ประเทศไทย) จํากัด 12) บริษัท แพลนเน็ต ซัพพลาย 180 จํากัด 13) บริษัท แมททีเรียล เวิลด จํากัด 14) บริษัท ระฆังทองพลาสติก จํากัด 15) บริษัท วินโดวเอเชีย จํากัด 16) บริษัท วีล พาวเวอร ซัพพลายส จํากัด 17) บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 18) บริษัท อลูไซท พรีซิชั่น จํากัด 19) บริษัท อินเตอรไทยแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 20) บริษัท อินโนแวลูส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 21) บริษัท อี. แอนด วี. (สาขา 4) จํากัด 22) บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จํากัด 23) บริษัท เอสที อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 24) บริษัท โออารเอ็ม อลูมิเนียม จํากัด 2.2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมในทางการคาที่เกี่ยวของ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3) กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซอมเรือและกอสรางงานเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5) กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 7) สมาคมการคาผู้ประกอบการอลูมิเนียมและกระจกไทย 8) สมาคมต่อเรือและซอมเรือไทย 9) สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมไทย
4 2.3 ชวงเวลาของขอมูลที่ใชในการไตสวนการทุมตลาดและความเสียหาย 2.3.1 การพิจารณาการทุมตลาด คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ชวงระยะเวลาการไตสวน (Investigation Period : IP)) 2.3.2 การพิจารณาความเสียหาย คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยชวงระยะเวลาการไตสวน (Investigation Period : IP) คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และชวงระยะเวลาเดียวกันกอนระยะเวลาการไตสวน (Period Prior of Investigation Period : PP) คือ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 256 3 2.4 การสงแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กรมการคาตางประเทศได้จัดสงแบบสอบถามไปยังผู้มีสวนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวของที่ปรากฏรายชื่อตามขอ 2.2 เพื่อให้แจงขอเท็จจริงและขอคิดเห็นสําหรับใชประกอบการพิจารณา การไตสวนการทุมตลาด ปรากฏผู้ตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ 2.4.1 ผู้ผลิตภายในประเทศ จํานวน 8 ราย 1) บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จํากัด 2) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด 3) บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จํากัด 4) บริษัท ซิมเมอร เมตัล สแตนดารด จํากัด 5) บริษัท โกลดสตารเมททอล จํากัด 6) บริษัท อลูเม็ท จํากัด 7) บริษัท แอลเมทไทย จํากัด 8) บริษัท อินเตอรไทยแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ไม่ปรากฏขอมูลรายละเอียดสําหรับ การพิจารณาความเสียหาย ดังนั้น จึงไม่สามารถรับคําตอบแบบสอบถามของบริษัทมารวมพิจารณาเพื่อพิสูจน ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในได้ 2.4.2 ผู้นําเขา/ผู้ใชภายในประเทศ จํานวน 7 ราย 1) บริษัท เคซี อัลเทค (ประเทศไทย) จํากัด 2) บริษัท บี.เอช.แอล. เทรดดิ้ง จํากัด 3) บริษัท แพลนเน็ต ซัพพลาย 180 จํากัด 4) บริษัท สวอน 180 อิมพอรต แอนด เอ็กซพอรต จํากัด 5) บริษัท ระฆังทองพลาสติก จํากัด 6) บริษัท อินโนแวลูส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 7) บริษัท รัชดาศูนยรวมวัสดุ จํากัด 2.4.3 ผู้ผลิต/ผู้สงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 12 ราย 1) Guangdong Yonglong Aluminum Co., Ltd. 2) Qingyuan XinYueYa Aluminum Industry Co., Ltd. 3) Guangdong Nanhai Light Industrial Products Imp. And Exp. Co., Ltd. 4) Foshan Nanhai Wing Hing Aluminum Co., Ltd. 5) Foshan Greatness Trade Co., Ltd. 6) Foshan JMA Aluminium Co., Ltd. 7) Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd. 8) Sihui Guangzheng Aluminum Profile Co., Ltd.
5 9) Guangdong Golden Aluminum Co., Ltd. 10) Jiangsu Asia - Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd. 11) Foshan Guangshou Import and Export Co., Ltd. 12) Press Metal International Ltd. ไม่ปรากฏขอมูลที่เป็นสาระสําคัญต่อการพิจารณา การทุมตลาด ดังนั้น จึงไม่สามารถรับคําตอบแบบสอบถามของบริษัทมารวมพิจารณาเพื่อพิสูจนการทุมตลาดได้ 2.5 ขอคิดเห็นของผู้มีสวนได้เสียและขอชี้แจงของกรมการคาตางประเทศต่อการเปดไตสวน ในชวงเวลาที่เปดให้แสดงขอคิดเห็น/ขอโตแยงต่อการเปดการไตสวนการทุมตลาดสินคาอะลูมิเนียม อัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปรากฏวาไม่มีผู้มีสวนได้เสียรายใดแสดงขอคิดเห็น/ขอโตแยง ต่อการเปดไตสวนดังกลาว อยางไรก็ตาม ในระหวางการไตสวน ปรากฏผู้นําเขา/ผู้ใชที่ได้แสดงขอคิดเห็น/ขอโตแยง ต่อการกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาด โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 2.5.1 สินคาที่ถูกพิจารณาไม่ใชสินคาที่เหมือนกันทุกประการกับสินคาที่ผลิตภายในประเทศ ผู้นําเขา/ผู้ใชสินคาที่ถูกพิจารณามีความเห็นวา การจําหนายอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมีปจจัย เกี่ยวเนื่องมากกวาโครงสรางราคา เชน ชองทางจัดจําหนาย สตอกสินคาที่เพียงพอต่อการใชงาน ความเชื่อมั่นใน คุณภาพ การบริการหลังการขาย การใชงานหรือการประกอบหน้าบานจริง นอกจากนี้ อะลูมิเนียมแต่ละหน้าตัดของ แต่ละแบรนดมีขนาดเฉพาะตัว ไม่สามารถประกอบเขากันได้ หรือประกอบแล้วไม่แนบสนิท ผู้ผลิตในประเทศหลาย โรงงานไม่สามารถควบคุมความหนาให้ได้มาตรฐาน ไม่สามารถผลิต/ไม่แกไขเฉดสีของสินคาให้ตรงกับคําสั่งซื้อ ขอชี้แจง กรมการคาตางประเทศได้รับแจงจากอุตสาหกรรมภายในวาผู้ผลิตภายในประเทศสามารถ ผลิตสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปได้ทุกความหนา และทุกเกรด (1xxx 2xxx 3xxx 4xxx 5xxx 6xxx 7xxx) ในสวน ของหน้าตัด ในทางการคาปกติผู้ผลิตเกือบทั้งหมดจะทําการผลิตเป็น 2 สวน คือ อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมาตรฐาน (Generic Profile) ซึ่งเป็นสินคาสําเร็จรูปที่มีหน้าตัดและขนาดมาตรฐาน โดยสามารถใชทดแทนกันได้อยางสมบูรณ และ อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปที่ผลิตตามรูปแบบเฉพาะ (Customised Profile) ซึ่งเป็นการผลิตตามแบบเฉพาะการใชงาน รูปแบบและขนาดเป็นไปตามคําสั่งผลิต การทดแทนกันของสินคาดังกลาวต้องพิจารณาเป็นเฉพาะรายการ อยางไรก็ตาม ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถผลิตอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปได้ทุกหน้าตัด รวมถึงการเคลือบสีและพนสี โดยผู้ผลิตภายในประเทศสามารถผลิตสินคาได้ทุกผิวสัมผัส ในกรณีผิวชุบ Anodize สีของสินคาเกิดจากการใช tin sulphate ดังนั้น สีที่ได้จึงเป็นสีเดียวกันไม่วาจะเป็นจากผู้ผลิตรายใด ในกรณีการพนสีฝุน (Powder Coating) และการพนสีน้ํา (PVDF) ผู้ผลิตสามารถผลิตสินคาเฉดสีตาง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคาได้ทั้งสิ้น 2.5.2 พิกัดศุลกากรที่กําหนด ครอบคลุมสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปที่กวางเกินไป ผู้นําเขา/ผู้ใชสินคาที่ถูกพิจารณามีความเห็นวา พิกัดศุลกากรที่กําหนด ครอบคลุมสินคา อะลูมิเนียมที่กวางเกินไป เป็นการตีความที่เหมารวมสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปทุกชนิดวามีราคาและตนทุนที่ เทากัน โดยในความเป็นจริงแล้ว ตนทุนการผลิต ในแต่ละขั้นตอนมีคาทําสี ทําผิว หุมหอ ที่มีสวนตางกันตั้งแต่ รอยละ 5 - 30 ซึ่งยังไม่รวมตนทุนแฝงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในสินคา ณ วันที่นําเขา สถานะสินคาและความเป็นจริง จึงมีความหลากหลายและแตกตางจากนั้นมาก ขอชี้แจง พิกัดศุลกากรที่นํามาใชสําหรับกําหนดขอบเขตสินคาที่ถูกพิจารณากรณีนี้ คือ พิกัด ศุลกากร และรหัสสถิติสินคา ในระดับประเภทยอย 11 หลัก ซึ่งเป็นประเภทยอยที่สุดของการจําแนกพิกัด ศุลกากรไทย ประกอบกับการพิจารณาการทุมตลาดนั้น จะพิจารณาเปรียบเทียบระหวางราคาสงออกจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมายังประเทศไทยและมูลคาปกติของสินคาที่ถูกพิจารณาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ระดับการคา เดียวกัน หรือ ราคา ณ หน้าโรงงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน จําแนกตามรหัสสินคา ซึ่งผู้ผลิต/ผู้สงออกจาก
6 สาธารณรัฐประชาชนจีนใชในการจําแนกสินคาของตน ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นการจําแนกในระดับยอยที่สะทอนถึง ความแตกตางของราคาขายและตนทุนการผลิต 2.5.3 มาตรการตอบโตการทุมตลาดเป็นการสรางการผูกขาดทางการคา ผู้นําเขา/ผู้ใชสินคาที่ถูกพิจารณามีความเห็นวา โรงงานภายในประเทศที่มีการผลิตและ จําหนายอะลูมิเนียมภายใตแบรนดของตน ไม่มีนโยบายผลิตสินคาให้แกแบรนดอื่น ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑมีจํากัดและ เป็นวงแคบ ในขณะที่โรงงานในตางประเทศมีศักยภาพรองรับการผลิตแบบ OEM สงผลให้เกิดแบรนดสินคาที่ หลากหลาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้แล้ว โรงงานผู้ผลิตสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ได้ผลิตบานสําเร็จมาจําหนาย ยอมมีผลให้ผู้ประกอบบานรายยอยไม่สามารถแขงขันได้ จนทายที่สุดแล้ว อุตสาหกรรมจะเหลือเพียงผู้ผลิตรายใหญที่สามารถจําหนายบานหน้าตางสําเร็จรูปได้ การดําเนินมาตรการตอบโตการทุมตลาดทําให้เกิดกําแพงภาษี ซึ่งจะสงผลโดยตรงให้ สินคาและบริการมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยจะไม่ใชการคาเสรีอีกต่อไป เนื่องจากมาตรการดังกลาวเอื้อ ต่อนายทุน ทําให้เป็นผู้กําหนดราคาและจําหนายแต่เพียงผู้เดียว ตลาดภายในประเทศจะไม่เติบโต และไม่พัฒนา เพราะไม่จําเป็นต้องแขงขันกับตางประเทศ มาตรการตอบโตการทุมตลาดเปรียบเสมือนการตั้งกําแพงภาษีซึ่งสงผลกระทบต่อตัวกลาง จําหนายสินคา นอกจากนี้ ยังเป็นชองทางให้ผู้ผลิตภายในประเทศจับมือกันเพื่อขึ้นราคาสินคา อันจะสงผลให้ ผู้บริโภคต้องซื้อสินคาในราคาแพงขึ้น กอให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภคสินคา ขอชี้แจง การกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาความเสียหายของ ผู้ผลิต/อุตสาหกรรมภายในประเทศจากพฤติกรรมการทุมตลาดของสินคาจากตางประเทศ ซึ่งถือวาเป็นพฤติกรรม/ สถานการณการคาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อนําไปสูสภาวะตลาดที่มีการแขงขันอยางเป็นธรรม มาตรการตอบโตการทุมตลาด ไม่ได้หามการนําเขาสินคาจากประเทศ/แหลงกําเนิดที่พิสูจนแล้ววามีพฤติกรรมการทุมตลาด รวมถึงไม่ครอบคลุมถึง สินคาจากประเทศหรือแหลงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้นําเขายังคงมีทางเลือกที่จะนําเขาสินคาจากแหลงอื่น ๆ หรืออาจนําเขา จากแหลงเดิมจากผู้ผลิต/ผู้สงออกที่ไม่มีพฤติกรรมทุมตลาด หรือมีสวนเหลื่อมการทุมตลาดในระดับต่ํา อัตราอากรตอบโตการทุมตลาดที่กําหนดสําหรับผู้ผลิตจากตางประเทศที่ทุมตลาดแต่ละราย จะแตกตางกันขึ้นอยู่กับสวนเหลื่อมการทุมตลาดที่พบจากการไตสวน ทั้งนี้ อัตราอากรที่กําหนดจะอยู่ในระดับ เพียงเพื่อขจัดความเสียหายและไม่เกินกวาสวนเหลื่อมการทุมตลาด ในประเด็นการไม่มีนโยบายผลิตสินคาให้แกแบรนดอื่น กรมการคาตางประเทศได้รับแจง จากอุตสาหกรรมภายในวา ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถรับจางผลิตสินคาให้ลูกคาตามแบรนดและรูปแบบที่ลูกคา ต้องการ อยางไรก็ตาม ผู้ผลิตภายในประเทศอาจปฏิเสธไม่รับผลิตในกรณีสินคาเป็นงานที่ละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น ที่ได้จดทะเบียนไว 2.5.4 มาตรการตอบโตการทุมตลาดไม่สามารถกีดกันสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ผู้นําเขา/ผู้ใชสินคาที่ถูกพิจารณามีความเห็นวา ประเทศไทยมีการสงเสริมการลงทุนจาก ตางประเทศ หากโรงงานจีนมีนโยบายและเงินทุนในการขยายตลาดมาไทยแล้ว การออกมาตรการนี้จะเป็นการสราง แรงกดดันให้ผู้สงออกจีนหรือผู้ผลิตตางประเทศมาสรางโรงงานผลิตแขงกับโรงงานในไทยเสียเอง ขอชี้แจง การกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาความเสียหายของ ผู้ผลิต/อุตสาหกรรมภายในประเทศจากพฤติกรรมการทุมตลาดของสินคาจากตางประเทศ ซึ่งถือวาเป็นพฤติกรรม/ สถานการณการคาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อนําไปสูสภาวะตลาดที่มีการแขงขันอยางเป็นธรรม ทั้งนี้ มาตรการตอบโต
7 การทุมตลาดจะนํามาบังคับใชก็ต่อเมื่อปรากฏวามีการทุมตลาดที่กอให้เกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน เทานั้น และการกําหนดอัตราอากรตอบโตการทุมตลาด ก็จะกําหนดในอัตราเพียงเพื่อขจัดความเสียหายและ จะเกินกวาสวนเหลื่อมการทุมตลาดไม่ได้ จึงกลาวได้วา พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ไม่มีเจตนารมณเพื่อเป็น เครื่องมือในการกีดกันสินคาจากตางประเทศแต่อยางไร 2.5.5 ไม่มีพฤติกรรมการทุมตลาดเกิดขึ้นจริง ผู้นําเขา/ผู้ใชสินคาที่ถูกพิจารณามีความเห็นวา ราคาทองตลาดจากจีนไม่ได้ถูกกวาราคา ตลาดในไทย เพราะมีราคาตลาดโลกควบคุม ขอชี้แจง การพิจารณาการทุมตลาดไม่ได้เปรียบเทียบระหวางราคาสินคานําเขาจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนและราคาสินคาของผู้ผลิตภายในประเทศในตลาดประเทศไทย หากแต่เป็นการเปรียบเทียบระหวาง ราคาสงออกสินคาที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทยและมูลคาปกติของสินคาที่ถูก พิจารณาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ระดับการคาเดียวกัน หรือ ราคา ณ หน้าโรงงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน 2.5.6 ศักยภาพผู้ผลิตในจีนสูงกวาทั้งในมิติปริมาณ คุณภาพ และนวัตกรรม ผู้นําเขา/ผู้ใชสินคาที่ถูกพิจารณามีความเห็นวา ผู้ผลิตสินคาในจีนสามารถผลิตสินคาที่ หลากหลาย ทําให้สินคาที่นําเขามาจําหนายสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้หลากหลายกวา รวมทั้งสามารถผลิตได้ในปริมาณ มาก ๆ ในครั้งเดียว ทําให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการสินคาได้ทันทวงที นอกจากนี้ พบวาปริมาณผลิตของ ผู้ผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมทั้ง คุณภาพไม่ดีและราคาแพง ขอชี้แจง อุตสาหกรรมภายในมีกําลังการผลิตไม่นอยกวา 164,500 ตันต่อป ขณะที่ปริมาณ ความต้องการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 145,000 ตันต่อป ดังนั้น ผู้ผลิตภายในประเทศยังมีกําลังการผลิต เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในเชิงปริมาณ เมื่อเปรียบเทียบราคาขายภายในประเทศเฉลี่ยและ ราคานําเขาสินคาชนิดเดียวกันจากประเทศที่ไม่ถูกพิจารณาเฉลี่ย พบวา ราคาขายเฉลี่ยภายในประเทศต่ํากวา อยางไรก็ตาม ราคาขายภายในประเทศเฉลี่ยที่สูงกวาราคานําเขาสินคาจากประเทศที่ถูกพิจารณาเฉลี่ยนั้น จะต้อง พิจารณาวา ราคาที่ต่ํากวาเป็นราคาที่เกิดจากการทุมตลาด ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมการคาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ในประเด็นความหลากหลายของสินคา กรมการคาตางประเทศได้รับแจงจากอุตสาหกรรม ภายในวาผู้ผลิตภายในประเทศเกือบทั้งหมดจะทําการผลิตเป็น 2 สวน คือ อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปมาตรฐาน (Generic Profile) ซึ่งเป็นสินคาสําเร็จรูปที่มีหน้าตัดและขนาดมาตรฐาน และ อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปที่ผลิตตาม รูปแบบเฉพาะ (Customised Profile) ซึ่งเป็นการผลิตตามแบบเฉพาะการใชงาน รูปแบบและขนาดเป็นไปตามคําสั่งผลิต รวมทั้งสามารถผลิตสินคาได้ทุกความหนา หน้าตัด ผิวสัมผัส และเฉดสี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา 2.5.7 ขอให้มีการยกเวนการบังคับใชมาตรการกับสินคาบางรายการ ผู้นําเขา/ผู้ใชสินคาที่ถูกพิจารณามีความเห็นวา เนื่องจากสินคาที่ผลิตภายในประเทศมี ราคาสูง รวมทั้งผู้ผลิตไม่ยอมผลิตสินคาที่มีความหนา ≤ 0.8 มิลลิเมตร ดังนั้น จึงขอให้มีการพิจารณาให้ ยกเวนการบังคับใชมาตรการสําหรับสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปบางรายการ หรือกําหนดโควตาการนําเขา อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสําหรับการนําเขามาผลิตเป็นสินคาสําเร็จรูป ขอชี้แจง กรมการคาตางประเทศ ได้รับแจงจากอุตสาหกรรมภายในวาผู้ผลิตภายในประเทศสามารถ ผลิตอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปได้ทุกความหนา หากแต่อาจไม่แนะนําให้ลูกคาใชชิ้นงานที่มีความหนาต่ําในการใชงาน บางประเภท เนื่องจากเหตุผลดานโครงสราง และความปลอดภัยในการใชงาน อยางไรก็ตาม ผู้นําเขา/ผู้ใช ภายในประเทศสามารถยื่นขอรับการยกเวนการบังคับใชมาตรการสําหรับสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป เกรดหรือ
8 ชั้นพิเศษที่อุตสาหกรรมภายไม่สามารถผลิตได้ หรือไม่มีการผลิต แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงคจะยื่นขอรับการยกเวนจะต้อง นําเสนอขอมูลโดยละเอียดเพื่อพิสูจนวาสินคาที่ขอรับการยกเวนนั้น มีคุณสมบัติที่พิเศษแตกตางไปจนไม่สามารถ ทดแทนได้ด้วยสินคาชนิดเดียวกันที่ผลิตภายในประเทศ หรือนําเขาจากแหลงอื่น ๆ 2.6 การตรวจสอบขอเท็จจริงของขอกลาวอางหรือพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับการพิจารณา (Verification) 2.6.1 ขอมูลตามคําตอบแบบสอบถามของผู้ผลิตภายในประเทศ กรมการคาตางประเทศได้ตรวจสอบความถูกต้องสอดคลองของขอมูลที่ได้รับจากการตอบ แบบสอบถามของผู้ผลิตภายในประเทศ โดยตรวจทานกับเอกสารตนฉบับ และระบบบัญชีของบริษัท ณ ที่ทําการ ของบริษัทซึ่งตอบแบบสอบถามทั้ง 7 ราย ที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ในระหวางวันที่ 3 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ซึ่งจากการตรวจสอบพิจารณาได้วา ขอมูลในคําตอบแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 2.6.2 ขอมูลตามคําตอบแบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้สงออกสินคาที่ถูกพิจารณาจากตางประเทศ กรมการคาตางประเทศได้ตรวจสอบความถูกต้อง สอดคลองของขอมูลที่ได้รับจากการตอบ แบบสอบถามของผู้ผลิต/ผู้สงออกสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยตรวจทานกับเอกสารตนฉบับและระบบ บัญชีของบริษัทในรูปแบบ Desk Verification ผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสจํานวน 7 ราย ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 7 มกราคม 2566 และในรูปแบบ Paper Verification จํานวน 4 ราย จากเอกสาร หลักฐานที่จัดสงภายในวันที่ 20 มกราคม 256 6 ตามที่ได้รับแจงจากกรมการคาตางประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบวาขอมูลในคําตอบแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 2.7 การแจงขอมูลขอเท็จจริงที่ใชเป็นพื้นฐานในการพิจารณารางผลการไตสวนชั้นที่สุด เพื่อรับฟง ขอโตแยงของผู้มีสวนได้เสีย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 กรมการคาตางประเทศได้จัดสงรายละเอียดขอมูลขอเท็จจริงที่ใชเป็น พื้นฐานในการพิจารณารางผลการไตสวนชั้นที่สุดให้ผู้มีสวนได้เสีย เพื่อเปดโอกาสให้แสดงขอคิดเห็น/ขอโตแยง ต่อรางผลการไตสวนดังกลาว และได้จัดการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นด้วยวาจา ผานระบบการประชุม อิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 โดยปรากฏขอคิดเห็น/ขอโตแยงต่อรางผลการไตสวนชั้นที่สุด ในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 2.7.1 การคํานวณสวนเหลื่อมการทุมตลาด 1) การคํานวณปริมาณสินคาขายต่ํากวาทุน ผู้ผลิตและสงออกสินคาที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นวาวิธีการ คํานวณหาปริมาณสินคาที่ขายต่ํากวาทุนด้วยตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตลอดชวง IP นํามาซึ่งผลลัพธที่ไม่ สอดคลองกับขอมูล/ขอเท็จจริงของบริษัท เนื่องจากราคาวัตถุดิบในชวง IP มีความผันผวนสูง โดยเห็นวาควรใช ตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักรายเดือน ขอชี้แจง การพิจารณาการขายต่ํากวาทุนโดยใชตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตลอดชวง IP เป็นไปตาม หลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 15 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ และขอ 2.2.1 ของความตกลง วาด้วยการบังคับใชขอ 6 ของความตกลงทั่วไปวาด้วยภาษีศุลกากรและการคา (The WTO Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 หรือ Anti - Dumping Agreement : ADA) และคําตัดสิน ของคณะผู้พิจารณาขอพิพาทขององคการการคาโลก กรณีขอพิพาท EC – Salmon from Norway ที่วินิจฉัยวา การพิจารณาวาราคาขายต่ํากวาทุนตามขอ 2.2.1 ของความตกลง ADA.จะต้องพิจารณาโดยอานยอนกลับ (contrario)
9 กลาวคือ หากราคาขายต่ํากวาตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวง IP ถือวาเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นวาราคาขายนั้น ต่ํากวาตนทุน และเป็นราคาขายที่จะไม่สามารถทําให้คืนทุนภายในเวลาที่เหมาะสม 2) การคํานวณอัตราสวนเหลื่อมการทุมตลาด ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาไม่เห็นด้วยกับอัตราสวนเหลื่อมการทุมตลาดที่ปรากฏ เนื่องจากสูงเกินจริง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการเก็บขอมูล ความคลาดเคลื่อนในการเปรียบเทียบราคา หรือ ความคลาดเคลื่อนจากการคํานวณ นอกจากนี้ พบวาสวนเหลื่อมการทุมตลาดของผู้ผลิต/ผู้สงออกสินคา 1 ราย มีการประกาศแกไขหลังการออกรางผลการไตสวนชั้นที่สุด และที่ปรากฏสวนเหลื่อมสูงและแตกตางจากบริษัทอื่น ๆ ขอชี้แจง การคํานวณสวนเหลื่อมการทุมตลาดเป็นไปตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต การทุมตลาดฯ ซึ่งการพิจารณาเปรียบเทียบราคาสงออกและมูลคาปกติเป็นไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลจากคําตอบแบบสอบถามของบริษัทผู้ผลิต/ ผู้สงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลแล้ว พบวาขอมูลตามคําตอบ แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและยอมรับได้ สืบเนื่องจากพบวา รายละเอียดขอมูลขอเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในการพิจารณา รางผลการไตสวนชั้นที่สุดการไตสวนการทุมตลาดสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับเปดเผยปรากฏขอมูลอัตราสวนเหลื่อมการทุมตลาดของ Guangdong.Golden Aluminum Co., Ltd. คลาดเคลื่อน จากขอเท็จจริงในรางผลการไตสวนชั้นที่สุด และที่ปรากฏในรายละเอียดขอมูลขอเท็จจริงฯ ฉบับปกปด ซึ่งจัดสง ให้แก Guangdong Golden Aluminum Co., Ltd. กรมการคาตางประเทศจึงดําเนินการแกไขขอมูลให้ถูกต้อง ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในรางผลการไตสวนชั้นที่สุด และแจงให้ผู้มีสวนได้เสียซึ่งให้ความรวมมือในกระบวนการ ไตสวนทราบด้วยแล้ว 3) อัตราสวนเหลื่อมการทุมตลาดในระดับต่ําหรือติดลบ อุตสาหกรรมภายในเห็นวาอัตราสวนเหลื่อมการทุมตลาดที่ปรากฏในรางผลการไตสวน ชั้นที่สุดอยู่ระดับต่ําหรือติดลบ ซึ่งไม่สอดคลองกับสถานการณการทุมตลาดในชวง IP โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ คํานึงถึงราคาสงออกของสินคาจากประเทศจีนที่ราคาต่ํามากในชวงดังกลาว และต่ํากวาราคาของอุตสาหกรรม ภายในถึงรอยละ 21.28.นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการไตสวนการทุมตลาดสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปของ ประเทศอื่น ๆ เชน กรณีการพิจารณาการตอบโตการทุมตลาดของสหราชอาณาจักรในชวงเวลาใกลเคียงกัน พบอัตราสวนเหลื่อมการทุมตลาดที่สูงระหวางรอยละ ( - 1.8) - 35.1 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. ซึ่งสวนทางกับอัตรา สวนเหลื่อมการทุมตลาดที่ปรากฏในรางผลการไตสวนชั้นที่สุด ขอชี้แจง การคํานวณสวนเหลื่อมการทุมตลาดเป็นไปตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต การทุมตลาดฯ ซึ่งการพิจารณาเปรียบเทียบราคาสงออกและมูลคาปกติเป็นไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลจากคําตอบแบบสอบถามของบริษัทผู้ผลิต/ ผู้สงออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลแล้ว พบวาขอมูลตามคําตอบ แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและยอมรับได้ ทั้งนี้ รางผลการไตสวนสวนเหลื่อมการทุมตลาดของผู้ผลิต/ผู้สงออก สินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ที่รอยละ ( - 15.94) – 32.69 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. ซึ่งอัตราสวนเหลื่อมการทุมตลาดที่ปรากฏอยู่ในระดับที่ไม่แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากกรณีตัวอยางที่ยกมา 4) การเปรียบเทียบสินคาด้วยรหัสสินคา (PCN) ของสินคาที่ถูกพิจารณาแต่ละชนิด อุตสาหกรรมภายในเห็นวาสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปแต่ละประเภท มีลักษณะทาง กายภาพ คุณสมบัติ และการใชงานที่แตกตางกัน ไม่วาจะเป็นปจจัยเรื่อง เกรด ความหนา หน้ากวาง ชนิดของผิว
10 และสีเคลือบ การใชงาน ประเภทของอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ตลอดจนรูปทรง ลวนแล้วแต่สงผลโดยตรงให้สินคาที่ ถูกพิจารณาแต่ละชนิด มีขอแตกตางกัน ทั้งในดานราคาขายและตนทุนการผลิต ดังนั้น การใช PCN มากําหนดให้ มีการเปรียบเทียบกันอยางเป็นธรรมระหวางสินคาชนิดเดียวกัน จึงมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง โดยขอตั้งขอสังเกต วาการดําเนินการพิจารณาคํานวณสวนเหลื่อมการทุมตลาดไม่ได้สะทอนการเปรียบเทียบ PCN อยางเป็นธรรมและ ไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ และขอ 2.4 ของความตกลง ADA ขอชี้แจงกรมการคาตางประเทศ การเปรียบเทียบมูลคาปกติหรือราคาขายในประเทศและราคาสงออกได้ดําเนินการ เปรียบเทียบอยางเป็นธรรมที่ขั้นตอนทางการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน และในเวลาเดียวกัน คื อ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติถัวเฉลี่ยถวง น้ําหนักกับราคาสงออกเฉลี่ยถวงน้ําหนักภายใตรหัสสินคา (PCN) เดียวกัน ซึ่ง PCN ที่กําหนดของแต่ละผู้ผลิตได้ สะทอนถึงความแตกตางของตนทุน ราคา รวมถึงสอดคลองกับการบันทึกทางบัญชีในระบบ ไม่วาจะเป็นพื้นผิว ความหนา หรือรูปทรง 5) ความนาเชื่อถือของราคาวัตถุดิบของสินคาที่ถูกพิจารณา อุตสาหกรรมภายในเห็นวาหากราคาวัตถุดิบที่ซื้อมาจากบริษัทที่เกี่ยวของกันต่ํากวา ราคาตลาดที่ซื้อจากผู้ขายอิสระที่ไม่เกี่ยวของกัน ขอให้ปฏิเสธไม่นําขอมูลตนทุนดังกลาวมาใชในการคํานวณ สวนเหลื่อมการทุมตลาด เนื่องจากเป็นขอมูลที่ไม่นาเชื่อถือ ขอชี้แจง การเปรียบเทียบมูลคาปกติหรือราคาขายในประเทศและราคาสงออกได้ตรวจสอบ ราคาวัตถุดิบที่นํามาใชผลิตอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ซึ่งปรากฏวาเป็นการซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวของกัน จึงสามารถนําราคาขายและตนทุนการผลิตมาใชในการคํานวณสวนเหลื่อมการทุมตลาดได้ ตามขอ 2.2 ของ ความตกลง ADA 6) Export Rebate อุตสาหกรรมภายในเห็นวาเนื่องจากจีนมีนโยบายให้ผู้สงออกสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป สามารถขอคืนภาษีสงออกสินคาได้ (export tax rebate) ในอัตรารอยละ 13 ดังนั้น ในการคํานวณราคาสงออก ณ หน้าโรงงานของสินคาที่ถูกพิจารณา ขอให้ไม่นําคาใชจายดังกลาวมาบวกในราคาสงออก เนื่องจากไม่ใช คาใชจายที่จะนํามาคํานวณเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน ขอชี้แจง ราคาสงออกที่นํามาใชในการพิจารณาสวนเหลื่อมการทุมตลาดเป็นไปตามหลักเกณฑที่ กําหนดในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเป็นขอมูลการขายสงออกมายังไทย และหัก คาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบแบบสอบถามซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน โดยในกรณีนี้ ไม่มีการนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ได้รับคืนจากการสงออกมาบวกในราคาสงออกแต่อยางไร โดยหลักการแล้ว หากอัตรา คืนภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อสงออก (Export VAT Rebate) เป็นอัตราเดียวกับอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บวัตถุดิบ การผลิต (Input VAT) จะไม่ปรากฏภาษีมูลคาเพิ่มที่ไม่อาจขอคืนได้ ดังนั้น จะไม่มีการนําภาษีมูลคาเพิ่มที่ได้รับคืน เมื่อสงออกไปปรับราคาสงออกสําหรับการพิจารณาหาสวนเหลื่อมการทุมตลาด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบวา อัตราการคืนภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อสงออกสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปอยู่ที่รอยละ 13 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตรา ภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บวัตถุดิบ (อะลูมิเนียมไม่ขึ้นรูป และเศษอะลูมิเนียม)
11 2.7.2 การพิจารณาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในจากการนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา 1) หลักเกณฑการพิจารณาความเสียหาย อุตสาหกรรมภายในเห็นวาหลักเกณและวิธีการพิจารณาความเสียหายที่ปรากฏใน รางผลการไตสวนชั้นที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ปรากฏในขอ 6.2 และ 6.3 ไม่สอดคลองกับหลักเกณฑและ เจตนารมณของการพิจารณาความเสียหายตาม พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอผูกพันตามความตกลง ADA โดยอัตราของปริมาณการนําเขาอันเพิ่มขึ้นนั้นไม่วาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือแนวโนมของผลกระทบทางดานราคาไม่วาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ไม่ใชปจจัยที่กฎหมายให้นํามาพิจารณาใน การไตสวนการทุมตลาด เนื่องจากกฎกระทรวงการพิจารณาความเสียหายฯ ไม่ได้มีบทบัญญัติให้ประเมินอัตรา ปริมาณการนําเขาที่เพิ่มขึ้นวามีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อยางใด เชนเดียวกัน กรณีของการพิจารณาผลกระทบ ดานราคาที่ให้พิจารณาเพียงแความีการตัดราคา กดราคา หรือยับยั้งการขึ้นราคาเกิดขึ้นหรือไม่ ในสวนของการประเมินปจจัยความเสียหายเป็นการประเมินโดยปราศจากการวิเคราะห ภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นแกอุตสาหกรรมภายในโดยรวม และในหลายปจจัยเป็นการวิเคราะหโดยขาด ความเชื่อมโยงอยางรอบดาน ทั้งนี้ การพิจารณาความเสียหายจะต้องพิจารณารอบดาน และมิใชการนําปจจัยใด ปจจัยหนึ่งเป็นตัวบงชี้วามีความเสียหายหรือไม่ นอกจากนี้ การพิจารณาความเสียหายโดยเฉพาะในชวง IP ซึ่งได้ถูก นํามาเป็นพื้นฐานของการวินิจฉัยให้ยุติการไตสวนการทุมตลาดต่อสินคานําเขาจากประเทศจีน เป็นการพิจารณาด้วย หลักการที่ไม่สนับสนุนด้วยหลักกฎหมายหรือไม่สอดคลองกับเจตนารมณของการพิจารณาการไตสวนการทุมตลาด ขอชี้แจง มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ระบุวา การพิจารณาวามีความเสียหาย อยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) จะต้องมีพยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนเกี่ยวกับ (1) ปริมาณของสินคาทุมตลาดและผลของการทุมตลาดที่มีต่อราคาของสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ และ (2) ผลกระทบของการทุมตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน ทั้งนี้ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาและ วิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ขอ 2 (1) (ก) ในสวนที่เกี่ยวกับปริมาณของสินคานําเขาที่ทุมตลาด ให้พิจารณาวามีการนําเขาเพิ่มขึ้นโดยมีนัยสําคัญ หรือไม่ ไม่วาจะเป็นการพิจารณาจากปริมาณการนําเขาจริง หรือปริมาณที่เทียบเคียงกับปริมาณการผลิตหรือปริมาณ บริโภคภายในประเทศ ขอ 2 (1) (ข) ในสวนที่เกี่ยวกับผลของการนําเขาสินคาที่ทุมตลาดต่อราคา ให้พิจารณาวาราคา ของสินคานําเขาที่ทุมตลาดได้มีการตัดราคาอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับราคาของสินคาชนิดเดียวกันในประเทศ หรือไม่ หรือการนําเขาดังกลาวจะมีผลเป็นการกดราคา หรือหยุดยั้งการที่ราคาจะขยับตัวสูงขึ้นโดยมีนัยสําคัญหรือไม่ จะเห็นได้วาการพิจารณาความเสียหายอยางสําคัญตามมาตรา 20 (1) จึงไม่ใชเพียงการพิจารณาวามีปริมาณ การนําเขาสินคาทุมตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีผลกระทบต่อราคาสินคาชนิดเดียวกันในประเทศหรือไม่ หากแต่ ต้องพิจารณาวาเป็นการนําเขาที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญหรือไม่ รวมถึงการตัดราคา การกดราคา และการยับยั้ง การขึ้นราคาเป็นไปอยางมีนัยสําคัญหรือไม่ ดังนั้น การนําอัตราปริมาณการนําเขาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโนม การเปลี่ยนแปลงของการตัดราคา การกดราคา และการยับยั้งการขึ้นราคา มาประกอบการพิจารณาจึงสอดคลองกับ มาตรา 20 (1) แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการ เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 การพิจารณาผลกระทบจากสินคานําเขาที่ทุมตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรม ภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ขอ 2 (2) (ก) ระบุวาในสวนที่เกี่ยวของกับผลกระทบจาก สินคานําเขาที่ทุมตลาดให้พิจารณาโดยประเมินจากปจจัยและดัชนีทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อสภาวะของอุตสาหกรรม ภายใน รวมทั้งการลดลงทั้งที่เป็นจริงและที่อาจเกิดขึ้นของยอดจําหนาย กําไร ผลผลิต สวนแบงตลาด ผลิตภาพ
12 ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือการใชกําลังการผลิต ปจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินคาในประเทศ ความมากนอย ของสวนเหลื่อมการทุมตลาด ผลกระทบและแนวโนมที่จะเกิดต่อกระแสเงินสด สินคาคงคลัง การจางงาน คาจาง แรงงาน อัตราการเจริญเติบโต และความสามารถในการระดมทุนหรือการล งทุน ทั้งนี้ ปจจัยขางตนยังไม่ ครอบคลุมทุกอยางและเป็นปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยที่กลาวนี้ไม่ถือเป็นขอพิจารณาที่ตายตัว จะเห็นได้วา กฎกระทรวงดังกลาวกําหนดให้การประเมินผลกระทบจากสินคานําเขาที่ทุมตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน จะต้องพิจารณาประเมินจากปจจัยและดัชนีทางเศรษฐกิจที่กลาวแล้วขางตน ทั้งนี้ จะนําปจจัยหรือดัชนีทาง เศรษฐกิจอื่น ๆ มารวมประเมินหรือไม่ก็ได้ ซึ่งสอดคลองกับคําตัดสินของคณะผู้พิจารณาขอพิพาทและองคกร พิจารณาการอุทธรณขององคการการคาโลกที่วินิจฉัยในหลายกรณีวาหนวยงานไตสวนมีหน้าที่ต้องประเมินปจจัย หรือดัชนีทางเศรษฐกิจที่ปรากฏในขอ 3.4 ของความตกลง ADA ซึ่งถือเป็นปจจัยบังคับ หากแต่ไม่ปดโอกาสใน การนําปจจัยหรือดัชนีเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสภาวะของอุตสาหกรรมภายในมารวมพิจารณา ดังนั้น การที่รางผล การไตสวนชั้นที่สุดไม่ปรากฏผลการประเมินปจจัยหรือดัชนีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 15 ปจจัยบังคับ จึงไม่ถือวาราง ผลการไตสวนดังกลาวบกพรองหรือไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเกี่ยวกับ การพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ขอ 2 (2) (ก) แต่อยางใด การพิจารณาความเสียหายได้พิจารณาครอบคลุมสภาวะการณของอุตสาหกรรมภายใน แต่ละปจจัยระหวางป 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นชวงเวลาการพิจารณาความเสียหาย ดังจะเห็นได้ จากการนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปจจัยตามที่ปรากฏในรางผลการไตสวนชั้นที่สุด ขอ 6.2.3 สําหรับผลการประเมินความเสียหายรวมถึงความสัมพันธในแต่ละปจจัยได้นําเสนอโดยสรุปในขอ 6.3.3 แล้ว 2) การพิจารณาบนพื้นฐานขอเท็จจริงและเป็นธรรม อุตสาหกรรมภายในเห็นวาการดําเนินการไตสวนครั้งนี้ไม่เป็นไปตามหลักการที่ต้อง พิจารณาความเสียหายบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและอยางเป็นธรรม (objective examination) โดยการพิจารณา ได้นําปจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะในชวง IP มาเป็นพื้นฐานสําคัญในการสรุปวาไม่เกิดความเสียหายอยางรายแรงกับ อุตสาหกรรมภายใน หากแต่ไม่คํานึงถึงปจจัยความเสียหายที่เกิดขึ้นในชวงป 2561 – 2563 ทั้งที่ชวงระยะเวลา ดังกลาวเป็นสวนหนึ่งของระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย ทั้งนี้ ชวง IP เป็นชวงที่มีปจจัยผันผวนทางเศรษฐกิจ และวิกฤตทางการคาระหวางประเทศ จึงไม่ควรนําชวงระยะเวลา IP มาพิจารณาโดยลําพังและไม่คํานึงถึง ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงป 256 1 – 2563 นอกจากนี้ พบวา หากปจจัยความเสียหายที่ เกิดขึ้นในชวง IP บงชี้วามีความเสียหายอยางชัดแจง รางผลการไตสวนชั้นที่สุดจะนําเสนอเหตุผล เพื่อที่จะชี้แนะ วาอุตสาหกรรมภายในไม่เสียหาย ในขณะที่ปจจัยที่บงชี้วาอุตสาหกรรมภายในอาจจะไม่เสียหาย รางผลการไตสวน ชั้นที่สุดจะไม่ให้เหตุผลประกอบ หรือพิจารณาความเชื่อมโยงของปจจัยแต่อยางใด ขอชี้แจง การพิจารณาความเสียหายตามมาตรา 19 (1) แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่กําหนดไวตามมาตรา 20 และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ขอ 2 (1) และ ขอ 2 (2) (ก) ทั้งนี้ การพิจารณาความเสียหายได้พิจารณาครอบคลุมตลอดชวงเวลา ป 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 3 ป 9 เดือน ตามที่ได้ประกาศกําหนดให้เป็นชวงเวลาที่ พิจารณาความเสียหาย ซึ่งรางผลการไตสวนชั้นที่สุดขอ 6.2.3 ได้แสดงขอมูลขอเท็จจริงการเปลี่ยนแปลง สภาวะการณของอุตสาหกรรมภายในแต่ละปจจัยอยางครบถวน ปราศจากอคติ ปจจัยที่บงชี้วาอุตสาหกรรมภายในไม่ได้รับความเสียหาย การชี้แจงเหตุผลวาเหตุใด จึงไม่ปรากฏความเสียหายในปจจัยนั้น ๆ ยอมไม่สงผลต่อการพิจารณาในปจจัยนั้นแต่อยางใด หากแต่ในกรณี
13 ปจจัยที่แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณของอุตสาหกรรมภายในเป็นไปในทิศทางที่แสดงความเสียหาย จําเป็นต้องพิสูจนได้วาความเสียหายดังกลาวเป็นผลมาจากการทุมตลาด ไม่ใชด้วยสาเหตุอื่น 3) ปจจัยความเสียหาย อุตสาหกรรมภายในเห็นวาสาเหตุสําคัญเพียงประการเดียวที่นําไปสูคําวินิจฉัยวาไม่มี ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญเกิดจากขอสรุปที่วาอุตสาหกรรมภายในปรับตัวดีขึ้นในชวง IP อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมภายในเห็นวาเป็นการสรุปที่ไม่ถูกต้องตามขอเท็จจริงและหลักเกณฑที่ระบุไวในขอกฎหมาย โดยพบ ปริมาณการนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้นอยางต่อเนื่อง ในทุก ๆ ป ปฏิทิน โดยเพิ่มจาก 23,419.4 2 ตัน ในป 2561 เป็น 38,966.13 ตัน ในป IP หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นสูงถึง รอยละ.66.38 ในระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย แมจะมีวิกฤตการณทางการคาระหวางประเทศ และการขาดแคลน ของตูคอนเทนเนอร ที่สงผลให้การนําเขาจากจีนโดยภาพรวมชะลอตัวลงในชวง IP แต่ปริมาณการนําเขาสินคา ที่ถูกพิจารณายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ นอกจากนี้ เห็นวาปริมาณการนําเขาในอัตราที่ลดลงไม่ใชปจจัยที่กฎหมาย การไตสวนการทุมตลาดให้นํามาวินิจฉัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง อัตราการนําเขาที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงเป็นเรื่อง ปกติที่จะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณนําเขาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากการใชในประเทศมีอยางจํากัด ผลกระทบทางดานราคาเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษตลอดชวงระยะเวลาพิจารณา ความเสียหาย ทั้งการตัดราคา กดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา ซึ่งเป็นหลักฐานอยางชัดเจนวาสินคาที่ถูกพิจารณา สรางความเสียหายอยางรุนแรงต่ออุตสาหกรรมภายใน ซึ่งสวนตางที่สูงทําให้ไม่สามารถแขงขันได้อยางสิ้นเชิง และ ไม่สามารถขายสินคาในราคาที่ได้กําไรในระดับที่อุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันทําได้ รวมทั้ง ไม่สามารถเพิ่มราคา ขายในประเทศให้เทียบเทากับตนทุนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอยางรุนแรงได้ อุตสาหกรรมภายในไม่เห็นด้วยต่อการที่รางผล การไตสวนชั้นที่สุดซึ่งระบุวา การตัดราคาและการกดราคามีแนวโนมลดลงในชวง IP เนื่องจากการดูวามีผลกระทบ ทางดานราคาวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร ไม่ใชปจจัยที่ต้องนํามาพิจารณาในการไตสวนการทุมตลาด ขอชี้แจง มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ระบุวา การพิจารณาวามีความเสียหาย อยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) จะต้องมีพยานหลักฐานโดยตรงสนับสนุนเกี่ยวกับ ปริมาณของสินคาทุมตลาดและผลของการทุมตลาดที่มีต่อราคาของสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ ทั้งนี้ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายใน จากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ขอ 2 (1) (ก) ในสวนที่เกี่ยวกับปริมาณของสินคานําเขาที่ทุมตลาด ให้พิจารณาวามีการนําเขาเพิ่มขึ้นโดยมีนัยสําคัญหรือไม่ ไม่วาจะเป็นการพิจารณาจากปริมาณการนําเขาจริง หรือ ปริมาณที่เทียบเคียงกับปริมาณการผลิตหรือปริมาณบริโภคภายในประเทศ ขอ 2 (1) (ข) ในสวนที่เกี่ยวกับผลของการ นําเขาสินคาที่ทุมตลาดที่มีต่อราคา ให้พิจารณาวาราคาของสินคานําเขาที่ทุมตลาดได้มีการตัดราคาอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับราคาของสินคาชนิดเดียวกันในประเทศหรือไม่ หรือการนําเขาดังกลาวจะมีผลเป็นการกดราคาหรือ หยุดยั้งการที่ราคาจะขยับตัวสูงขึ้นโดยมีนัยสําคัญหรือไม่ การพิจารณาความเสียหายอยางสําคัญตามมาตรา 20 (1) จึงไม่ใชเพียงการพิจารณาวามี ปริมาณการนําเขาสินคาทุมตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีผลกระทบต่อราคาสินคาชนิดเดียวกันในประเทศหรือไม่ หากแต่ต้องพิจารณาวาเป็นการนําเขาที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญหรือไม่ รวมถึงการตัดราคา การกดราคา และ การยับยั้งการขึ้นราคาเป็นไปอยางมีนัยสําคัญหรือไม่ การนําอัตราปริมาณการนําเขาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโนม การเปลี่ยนแปลงของการตัดราคา การกดราคา และการยับยั้งการขึ้นราคา มาประกอบการพิจารณาจึงสอดคลองกับ มาตรา 20 (1) แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการ เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏถอยคําหรือคํากลาวอางใดในรางผลการไตสวนวาในชวงระยะเวลาที่พิจารณาความเสียหาย
14 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการนําเขาสินคาทุมตลาด รวมถึงผลกระทบของสินคาที่ทุมตลาดต่อราคาสินคาชนิด เดียวกันภายในประเทศไม่เป็นไปตามขอมูลขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่พิจารณาความเสียหาย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคาขายสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา ราคาขาย สินคาชนิดเดียวกันและตนทุนการผลิตสินคาชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายในเชื่อมโยงกัน พบวาในป 2562 ขณะที่ตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 8.10 อุตสาหกรรมภายในปรับลดราคาลงไปเพียงรอยละ 2.19 ดังนั้น ในป 2562 แมจะปรากฏการตัดราคาของสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา หากแต่ไม่สงผลต่อการกดราคา และ การยับยั้งการขึ้นราคาโดยแทจริงแต่อยางไร ในป 2563 ตนทุนการผลิตลดลงต่อเนื่องรอยละ 2.92 ขณะที่ อุตสาหกรรมภายในได้ปรับลดราคาสินคาชนิดเดียวกันลงรอยละ 3.65 ดังนั้น นอกจากการตัดราคาแล้ว สินคา นําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณายังสงผลให้เกิดการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา คิดเป็นรอยละ 0.73 ในชวง IP การปรับขึ้นของราคาวัตถุดิบสงผลให้ราคาสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาปรับเพิ่มขึ้น สงผลให้ ขนาดของการตัดราคาลดลงรอยละ 56.74 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง PP แมวาในชวง IP ราคาสินคานําเขาจาก ประเทศที่ถูกพิจารณาจะไม่มีผลต่อการกดราคา โดยอุตสาหกรรมภายในยังสามารถปรับเพิ่มราคาสินคาชนิด เดียวกันได้ หากแต่มีผลต่อการยับยั้งการขึ้นราคา เนื่องจากตนทุนการผลิตในชวง IP เพิ่มขึ้นรอยละ 9.89 แต่อุตสาหกรรมภายในปรับเพิ่มราคาขายได้เพียงรอยละ 5.20 ดังนั้น ขนาดของการยับยั้งการขึ้นราคาในชวง IP จึงอยู่ที่รอยละ 3.69 สรุปได้วา สินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อราคาสินคาชนิดเดียวกันของ อุตสาหกรรมภายใน โดยปรากฏการตัดราคาตลอดชวงเวลาที่พิจารณา แต่การตัดราคาดังกลาวมีแนวโนมลดลง ในสวนของผลกระทบต่อการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา พบวา ไม่สงผลกระทบต่อการกดราคาและการยับยั้ง การขึ้นราคาอยางมีนัยสําคัญแต่อยางไร โดยในป 2562 .ไม่ปรากฏการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา การลดลง ของราคาเป็นผลมาจากตนทุนการผลิตที่ลดลง ขณะที่ในป 2563 .พบการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาดของผลกระทบอยู่ที่รอยละ 0.73.สําหรับในชวง IP ไม่ปรากฏการกดราคา แต่ปรากฏการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาดของผลกระทบต่อการยับยั้งการขึ้นราคาอยู่ที่รอยละ 3.69 4) สภาวะการณอุตสาหกรรมภายใน อุตสาหกรรมภายในนําเสนอความเสียหายโดยใชป 2561 เป็นปฐานสําหรับการจัดทํา ดัชนี โดยผลการประเมินความเสียหายในแต่ละปจจัย มีรายละเอียด ดังนี้ (1) ปริมาณ มูลคา และราคาขายในประเทศ พบการลดลงของปริมาณ มูลคา และราคาขายมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระหวางป 2561 – 2563 ซึ่งเกิดจากการสูญเสียฐานลูกคาให้แกสินคาจากจีนที่ขายในราคาต่ําอยางไม่ เป็นธรรม แมในชวง PP - IP จะมีการปรับตัวขึ้นเล็กนอยของราคาขาย มูลคาการขาย และราคาขาย แต่การปรับตัวขึ้น ดังกลาวเป็นผลโดยตรงจากการปรับตัวดัชนีทางเศรษฐกิจปจจัยอื่น อยางไรก็ตาม ยังอยู่ในระดับที่ต่ํากวาป 2561 อันเป็นชวงเริ่มตนของการพิจารณาความเสียหาย บงชี้วาในขณะชวง IP ยังคงได้รับความเสียหายอยู่ นอกจากนี้ อัตราการเติบโตของปริมาณขายในชวง IP ยังอยู่ในระดับต่ํากวาอัตราการเติบโตของความต้องการใชในประเทศ สําหรับราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบชวง PP - IP เป็นผลโดยตรงมาจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น หากแต่ ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้เทาการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิต (2) กําไร/ขาดทุน จากการขายภายในประเทศ อยู่ในระดับที่ต่ํามากตลอดชวงระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย แมจะมีกําไรขึ้นมา ในป 2562 และ 2563 แต่กําไรที่เพิ่มขึ้นมาเกิดจากการปรับราคาขายเมื่อเทียบกับตนทุน โดยยอมแลกกับ การสูญเสียฐานลูกคาระยะยาว อยางไรก็ตาม อัตรากําไรดังกลาวถือวาต่ํากวาผู้ผลิตสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ ยังปรากฏวากําไร และอัตรากําไรสุทธิของอุตสาหกรรมภายในปรับตัวลงในชวง IP. เมื่อเทียบกับชวง PP.
15 (3) อัตราการใชกําลังการผลิต อยู่ในระดับที่ต่ํามากตั้งแต่ในชวงป 2561 – 2563 และเพิ่มขึ้นบางเพียงเล็กนอย ในชวง PP – IP ซึ่งสอดคลองกับอัตราการเติบโตของปริมาณการใชในประเทศ อยางไรก็ตาม อัตราการใชกําลัง การผลิตในชวง IP.ยังต่ํากวาในชวงป 2561 และ 2562 อยางมีนัยสําคัญ อุตสาหกรรมภายในสำมารถใช ศักยภาพของเครื่องจักรได้เพียงครึ่งกําลังการผลิตเทานั้น (4) สวนแบงการตลาด ปรับตัวลดลงมาอยางต่อเนื่องและไม่มีแนวโนมที่จะกลับไปใกลจุดเดิมในป 2561 สวนทางกับสวนแบงตลาดของสินคาที่ถูกพิจารณาที่ปรับตัวขึ้นมาตลอดทุกป หากพิจารณาสัดสวนปริมาณการนําเขา จากประเทศตาง ๆ พบวาปริมาณการนําเขาจากจีนมีมากเป็นอันดับหนึ่ง และสินคานําเขาจากจีนยังคงมีสวนแบง การตลาดเพิ่มขึ้นในอัตราใกลเคียงกับสวนแบงทางการตลาดของอุตสาหกรรมภายในที่ลดลง ดังนั้น การสรุปวาการลดลง ของสวนแบงทางการตลาดของอุตสาหกรรมภายในในชวง IP เป็นผลมาจากการนําเขาสินคาจากประเทศที่ไม่ถูก พิจารณา เป็นขอสรุปที่ไม่ถูกต้อง และขัดแยงต่อขอเท็จจริง (5) ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อยู่ในระดับที่ต่ํามากตลอดชวงระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย การเพิ่มขึ้นของ ผลตอบแทนการลงทุนในป 2561 - 2563 เกิดจากการที่อุตสาหกรรมภายในประสบวิกฤตจากสินคานําเขา สินคาทุมตลาดจากประเทศจีนในป 2561 และจําเป็นจะต้องปรับกําไรให้ลดลงแลกกับการเสียฐานลูกคาในชวง ป 2562 - 2563 เพื่อรักษาธุรกิจเอาไว อยางไรก็ดี พบวาในชวง IP อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินได้มีการปรับตัว ลงมากถึงรอยละ 23.44 อัตราการทํากําไรในป 2561 คิดเป็นรอยละ 0.01 ของมูลคาขาย ขณะที่อัตรา การทํากําไรในชวง IP อยู่ที่รอยละ 4.12 ของมูลคาขาย ซึ่งถือวาต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรืออุตสาหกรรมเดียวกันในตางประเทศ (6) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน แนวโนมอยู่ในระดับที่ต่ํา และปรับตัวลดลงมาอยางมีนัยสําคัญตั้งแต่ป 2562 . ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยกับขอสรุปในรางผลการไตสวนที่ระบุวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานของอุตสาหกรรมภายใน มีแนวโนมลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบอะลูมิเนียมแทงบิลเลทอยางมีนัยสําคัญในชวง IP (7) สินคาคงคลัง มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในป 2562 และปรับตัวลงตั้งแต่ป 2563 เป็นตนมา การลดลง ของสินคาคงคลังบางสวนเกิดจากความจําเป็นของผู้ผลิตบางรายที่ต้องนําสินคาสําเร็จรูปที่ถูกเก็บไวในคลังสินคา และไม่สามารถขายได้เป็นระยะเวลานานมาหลอมและผลิตใหมอีกครั้งจากการขาดสภาพคลองในการจัดซื้อ วัตถุดิบเพื่อผลิตสินคาใหม รวมไปถึงการหันไปพึ่งพาการสงออก (8) การจางแรงงานและอัตราคาจางแรงงาน จํานวนแรงงาน ชั่วโมงทํางาน และคาจางแรงงาน มีการปรับตัวลดลงอยางต่อเนื่อง ในทุก ๆ ป ตลอดชวงระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย รวมถึงในชวง PP - IP สืบเนื่องมาจาก ความจําเป็นที่จะต้อง ลดตนทุนการผลิตให้ได้มากที่สุด เพื่อแขงขันกับสินคาทุมตลาดจากประเทศจีน การลดลงของอัตราการจางแรงงาน ในขณะที่ปริมาณผลิตเพิ่มขึ้น สะทอนถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน ไม่ได้สะทอนวาไม่เสียหาย แต่แสดงถึงความจําเป็นในการลดจํานวนแรงงาน เพื่อทําให้ตนทุนต่ําที่สุด การที่ตนทุนลดลงแสดงให้เห็นถึงความ พยายาม แต่มิได้หมายความวา อุตสาหกรรมภายในไม่เสียหายจากการทุมตลาด
16 (9) ผลิตภาพ การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแสดงถึงความไม่นิ่งนอนใจและพยายามปรับตัว แต่ทั้งนี้ อุตสาหกรรมภายในกลับมีผลการดําเนินงานที่หดตัว (10) หนี้สินและสินทรัพย์ และอัตราการเติบโตของกิจการ ในชวง IP สัดสวนหนี้สินต่อสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นแสดงวาภาพรวมของอุตสาหกรรม ภายในไม่ได้ดีขึ้นแต่อยางใด ขอชี้แจง จากการตรวจสอบขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาวะการณของอุตสาหกรรมภายในที่นํามาใช จัดทําดัชนีความเสียหายขางตน พบวาสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในรางผลการไตสวนชั้นที่สุด สําหรับดัชนีบาง รายการที่แตกตางกัน เป็นผลมาจากขอมูลที่กรมการคาตางประเทศนํามาใชจัดทําดัชนีเป็นขอมูลตัวเลขที่ปดเศษ ทศนิยม 2 หลัก ขณะที่อุตสาหกรรมภายในจัดทําดัชนีจากขอมูลดิบที่ไม่มีการปดเศษทศนิยม อยางไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นไม่มีนัยต่อการพิจารณาความเสียหาย ดังนั้น ขอมูลแสดงความเสียหายในแต่ละปจจัยที่ อุตสาหกรรมภายในจัดทําขึ้นและนําเสนอจึงสอดคลองกับขอมูลแสดงความเสียหายในรางผลการไตสวนชั้นที่สุด ขอเสนอของอุตสาหกรรมภายในที่ให้พิจารณาความเสียหายโดยนําขอมูลในป 2561 เป็นฐานในการพิจารณาตลอดชวงระยะเวลาการพิจารณา แตกตางจากแนวทางของกรมการคาตางประเทศ ทั้งนี้ การเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลงระหวางชวงเวลา ควรพิจารณาในชวงเวลาเดียวกันเพื่อขจัดหรือ ลดปจจัยความผันแปรดานฤดูกาล อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาวิธีการที่อุตสาหกรรมภายในเสนอ พบวาชวง PP เป็น ขอมูลที่ซ้ําซอนกับป 2562 - 2563 และชวง IP จะมีขอมูลซ้ําซอนกับป 2563 1 ไตรมาส ดังนั้น หากจะพิจารณา เปรียบเทียบตามวิธีของอุตสาหกรรมภายในจะต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของป 2561 2562 2563 และชวง IP. โดยใชป 2561 เป็นปฐาน ซึ่งจะปรากฏวา มีเพียงปจจัยสวนแบงตลาด กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน จํานวน การจางงาน และคาจางแรงงานเทานั้นที่มีแนวโนมบงชี้วามีความเสียหาย จากการไตสวนการทุมตลาด พบการทุมตลาดสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิด จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในอัตรารอยละ ( - 15.94) – 32.69 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. โดยปรากฏปริมาณการนําเขา สินคาจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพิ่มขึ้นตลอดชวงเวลาพิจารณาความเสียหาย โดยปริมาณนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 42.75 ในป 2561 รอยละ 10.23 ในป 2563 และรอยละ 7.57 ในชวง IP เมื่อเปรียบเทียบกับชวง PP เมื่อพิจารณาผลกระทบของการทุมตลาดต่อระดับราคาของสินคาชนิดเดียวกันในประเทศ พบวาสินคานําเขาจาก ประเทศที่ถูกพิจารณามีการตัดราคาอยางมีนัยสําคัญในป 2562 หากแต่ขนาดของการตัดราคามีแนวโนมลดลง ตามลําดับ สินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาไม่สงผลกระทบต่อการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา อยางมีนัยสําคัญแต่อยางใด โดยในป 2562 .ไม่ปรากฏการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา การลดลงของราคา เป็นผลมาจากตนทุนการผลิตที่ลดลง ขณะที่ในป 2563 พบการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา หากแต่ขนาด ของผลกระทบจากสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาอยู่ที่รอยละ 0.73 สําหรับในชวง IP ไม่ปรากฏการกดราคา หากแต่ปรากฏการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาดของผลกระทบต่อการยับยั้งการขึ้นราคาอยู่ที่รอยละ 3.69 สินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาสงผลกระทบต่อการขายในประเทศตลอด ชวงเวลาพิจารณาความเสียหาย โดยปริมาณขายมีแนวโนมลดลงในระหวางป 2561 - 2563 หากแต่ปรับตัว เพิ่มขึ้นในชวง IP ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลคาขายและราคาขาย ทั้งนี้ เป็นที่นาสังเกตวาปริมาณการนําเขา สินคาจากประเทศที่ถูกพิจารณาในป 2562 เพิ่มขึ้นอยางชัดแจง และปรากฏการตัดราคาอยางมีนัยสําคัญ หากแต่ ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในปรับลดเพียงรอยละ 0.52 เมื่อพิจารณาปริมาณนําเขาจากประเทศอื่น ๆ ประกอบ พบวา สินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาไปแยงชิงสวนแบงตลาดจากสินคานําเขาจากประเทศอื่น ๆ มาประมาณรอยละ 25 ของปริมาณนําเขาที่เพิ่มขึ้น และได้ครอบครองความต้องการสินคาภายในประเทศที่
17 เพิ่มขึ้น สงผลให้อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถขยายตลาดของตนได้ การไม่สามารถแขงขันดานราคาเพื่อแยงชิง ปริมาณความต้องการสินคาที่เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากนโยบายการกําหนดราคาของอุตสาหกรรมภายใน โดยใน ป 2562 ตนทุนการผลิตลดลงรอยละ 8.10 หากแต่อุตสาหกรรมภายในปรับลดราคาลงเพียงรอยละ 2.19 ทําให้ อุตสาหกรรมภายในสูญเสียตลาดบางสวน และสูญเสียโอกาสที่จะชวงชิงความต้องการสินคาที่เพิ่มขึ้นให้แกสินคา นําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา ในป 2563 ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในลดลงรอยละ 6.55 ขณะที่มูลคาขาย ลดลงรอยละ 9.97 ซึ่งเป็นผลจากการที่อุตสาหกรรมภายในต้องปรับลดราคาลงเพื่อรักษาตลาด โดยได้ปรับลด ราคาลงต่ํากวาการลดลงของตนทุนการผลิตรอยละ 0.73 ในชวง IP ปริมาณการขายของอุตสาหกรรมภายในปรับ เพิ่มขึ้นแต่ยังต่ํากวาปริมาณการขายในป 2561 ซึ่งเป็นปกอนที่จะมีการขยายตัวของปริมาณนําเขาสินคาทุมตลาด รอยละ 2.86 แมนโยบายการกําหนดราคาของอุตสาหกรรมภายในจะสงผลให้สูญเสียสวนแบงตลาด ให้แกสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา หากแต่สงผลให้กําไรจากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นระหวางป 2561 - 2563 อยางไรก็ตาม ในชวง IP พบกําไรจากการขายในประเทศลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มอยาง มีนัยสําคัญและผันผวนสูง สงผลให้อุตสาหกรรมภายในต้องดูดซับตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นบางสวนเพราะไม่ สามารถปรับเพิ่มราคาได้ทันทวงที ประกอบกับการยับยั้งการขึ้นราคาของสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROA) ซึ่งคํานวณจากอัตรากําไรต่อสินทรัพย์ พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อุตสาหกรรมภายในเห็นวาอัตราผลตอบแทนดังกลาวบงชี้ในทางบวก เนื่องจากพิจารณา จากฐานป 2561 ซึ่งเป็นปที่อุตสาหกรรมภายในเผชิญกับภาวะแทบไม่มีกําไร อยางไรก็ตาม หากนําขอมูลผลกําไร ผลตอบแทนการลงทุน ปริมาณขาย และราคาขายในป 2560 ซึ่งปรากฏในคําขอมาประกอบการพิจารณา พบวาการทํากําไรและอัตราผลตอบแทนการลงทุนไม่แตกตางกับที่ปรากฏในชวงเวลาพิจารณาความเสียหาย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแต่ละประเภทยอมมีลักษณะเฉพาะ โครงสรางธุรกิจ ระดับการแขงขันหรือผูกขาดแตกตางกัน และแมจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลิตสินคาชนิดหรือประเภทเดียวกัน หากในแต่ละประเทศยอมมีนิเวศนทาง ธุรกิจที่แตกตางกัน ดังนั้น การเทียบเคียงอัตราผลตอบแทนการลงทุนกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ แมจะอยู่ในกลุ่ม เดียวกัน หรือกับอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศที่ตางกันอาจไม่เหมาะสม ตามที่อุตสาหกรรมภายในตัดสินใจแลกสวนแบงตลาดกับการทํากําไร สงผลให้แม ป 2562 ปริมาณการขายของอุตสาหกรรมภายในจะลดลงไม่มาก หากแต่อุตสาหกรรมภายในได้สูญเสียโอกาสที่ จะแยงชิงความต้องการสินคาที่เพิ่มขึ้น สงผลให้สวนแบงตลาดของอุตสาหกรรมภายในลดลง ขณะที่สวนแบงตลาด ของสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาเพิ่มขึ้น หากแต่ขอเท็จจริงที่ปรากฏและขอกลาวอางของอุตสาหกรรมภายใน คือ อุตสาหกรรมภายในเลือกสูญเสียสวนแบงตลาดบางสวนกับการทํากําไร จึงนําไปสูการพิจารณาวา สวนแบงตลาด ที่ลดลงของอุตสาหกรรมภายในเป็นผลมาจากสินคาที่ทุมตลาดเพียงปจจัยเดียว หรือบางสวนเป็นผลจาก ความผิดพลาดของการกําหนดระดับราคาสินคา การลดลงของปริมาณขายยอมสงผลต่อเนื่องไปยังปริมาณผลผลิต อัตราการใชกําลัง การผลิต โดยผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการขาย กลาวคือ ลดลงใน ป 2561 - 2563 และปรับเพิ่มขึ้นในชวง IP เชนเดียวกับอัตราการใชกําลังการผลิต ทั้งนี้ อัตราการใชกําลังการผลิต ของอุตสาหกรรมภายในในชวง IP.ปรับเพิ่มขึ้นไปที่ระดับใกลเคียงกับอัตราการใชกําลังการผลิตกอนที่จะได้รับ ผลกระทบจากการนําเขาสินคาจากประเทศที่ถูกพิจารณา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมภายในกลาวอางวา อัตราการใชกําลัง การผลิตที่รอยละ 63 -65 ถือวาต่ําเกินไป หากแต่เมื่อตรวจสอบอัตราการใชกําลังการผลิตในป 2560 ซึ่งเป็นปที่ อุตสาหกรรมภายในยังไม่ได้รับผลกระทบจากสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา (หรือยังไม่ปรากฏการทุมตลาด)
18 พบวาอัตราการใชกําลังการผลิตอยู่ที่รอยละ 64.03 จึงกลาวได้วา แมอุตสาหกรรมภายในจะเหลือกําลังการผลิต อีก 1 ใน 3 หากแต่ระดับอัตราการใชกําลังการผลิตดังกลาวถือเป็นระดับปกติของอุตสาหกรรมภายใน เมื่อการลดลงของปริมาณขายสงผลให้การผลิตสินคาต้องลดลงนําไปสูการจางงานที่ ลดลงทั้งในสวนจํานวนแรงงาน และคาจางแรงงาน แมวาในชวง IP.ปริมาณการผลิตจะกลับมาเพิ่มขึ้น หากแต่ การจางงานกลับลดลง โดยคาจางแรงงานเพิ่มขึ้น สงผลให้อัตราคาจางแรงงานต่อหนวยผลิต (ตัน) ปรับลดลง หลังจากอัตราคาจางแรงงานต่อหนวยผลิตเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นระหวางป 2561 - 2563 เมื่อปริมาณการขายในป 2562 ลดลง สงผลให้สิน คาคงคลังเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม แมปริมาณการขายลดลงต่อเนื่องในป 2563 หากแต่สินคาคงคลังกลับปรับลดลง และลดต่อเนื่องในชวง IP ซึ่งสอดคลองกับการที่ปริมาณการขายปรับเพิ่มขึ้น ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในคอนขางคงที่ สําหรับอัตรา การเติบโตของกิจการซึ่งพิจารณาจากการเติบโตของปริมาณและมูลคาขายภายในประเทศ เนื่องจากรายได้กวา รอยละ 75 ของอุตสาหกรรมภายในเป็นรายได้จากการขายสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศ โดยในป 2561 - 2563 ปริมาณขายในประเทศมีอัตราการเติบโตติดลบ อันเป็นผลมาจากการเติบโตของปริมาณการนําเขาสินคา จากประเทศที่ถูกพิจารณาและนโยบายการกําหนดราคาของอุตสาหกรรมภายใน แมวาในชวง IP อัตราการเติบโต ของปริมาณขายในประเทศอยู่ที่รอยละ 3.24 หากแต่ยังต่ํากวาอัตราการเติบโตของปริมาณความต้องการใช ภายในประเทศที่รอยละ 5.08 ความสามารถในการเพิ่มทุนหรือการลงทุนจะพิจารณาจากสัดสวนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ของอุตสาหกรรมภายใน ซึ่งมีแนวโนมลดลงในชวงป 2561 - 2563 กอนจะปรับเพิ่มเล็กนอยในชวง IP กระแส เงินสดจากการดําเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลงอยางต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคา วัตถุดิบอะลูมิเนียมแทงบิลเลทอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการณของอุตสาหกรรมภายในอันเกิดจากสินคา นําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาประกอบปจจัยนโยบายการกําหนดราคาของอุตสาหกรรมภายใน และการปรับขึ้น และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในแต่ละปจจัย พบวา แมบางปจจัยจะเป็นไปในทิศทางที่บงชี้วามีความเสียหาย แต่ปจจัยเหลานั้นปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในชวง IP.ดังนั้น จึงไม่พบพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปวามีความเสียหาย อยางสําคัญเกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดของสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน 5) ผลการไตสวนของสหราชอาณาจักร อุตสาหกรรมภายในขอนําเสนอผลการไตสวนชั้นที่สุดกรณีการทุมตลาดสินคา อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Trade Remedies Authority ( “ TRA”) ของอังกฤษ เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีคําวินิจฉัยวาสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจากจีนได้ทุมตลาดและกอให้เกิดความเสียหาย อยางรายแรงแกอุตสาหกรรมภายในอังกฤษ ทั้งนี้ การไตสวนดังกลาวคลายคลึงกับการไตสวนในกรณีนี้หลาย ประการ เชน ขอบเขตสินคาที่ถูกพิจารณา ประเทศที่ถูกพิจารณา ระยะเวลาการไตสวนที่หางกันเพียง 1 ไตรมาส โดยเมื่อเปรียบเทียบปจจัยความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในในชวง PP และ IP พบวาอุตสาหกรรมอังกฤษ ยังคงมีทิศทางความเสียหายที่นอยกวาอุตสาหกรรมไทยในหลายปจจัย คําวินิจฉัยชั้นที่สุดของ TRA ระบุวาการพิจารณาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน อังกฤษเป็นการพิจารณาจากภาพความเสียหายโดยรวมตลอดชวงระยะเวลาพิจารณาความเสียหาย โดย TRA ให้ความสําคัญกับการพิจารณาความเสียหายในชวง 3 ปแรกของระยะเวลาการไตสวนความเสียหาย เนื่องจาก พบวาในชวง IP มีวิกฤตการณทางการคาระหวางประเทศที่สงผลกระทบกับการสงออกจากจีนไปยังประเทศ อังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิกฤตการณเกี่ยวกับการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร สงผลให้คาขนสงระหวางประเทศ
19 ปรับตัวสูงขึ้นและยังเกิดความลาชาในการสงสินคาจากจีนในชวงระยะเวลาดังกลาว ทั้งนี้ วิกฤตการณดังกลาวเป็น วิกฤตการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงการสงออกสินคาจากจีนมาไทยเชนกัน ขอชี้แจง มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ กําหนดวา การพิจารณาความเสียหาย ตามมาตรา 19 (1) โดยนอกจากผลจากสินคาทุมตลาดแล้ว จะต้องพิจารณาผลจากปจจัยตาง ๆ ที่ปรากฏวา กอให้เกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายในในเวลาเดียวกันประกอบด้วย และขอ 3.5 ของความตกลง ADA ระบุวา “ any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these factors must be not attributed to the dumped imports” แสดงอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและวิธีการพิจารณาความเสียหาย โดยหากมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความเสียหาย ของอุตสาหกรรมภายใน ปจจัยนั้นจะถูกนํามารวมพิจารณา เพื่อหักทอนผลกระทบของปจจัยนั้นออกจากความเสียหาย ที่ปรากฏ เพื่อให้ความเสียหายที่นํามาพิจารณาเป็นความเสียหายที่เกิดจากการทุมตลาดเทานั้น การนําปจจัยอื่น มารวมพิจารณาเพื่อขยายหรือเพิ่มขนาดของความเสียหายที่เกิดจากการทุมตลาดเป็นแนวทางการดําเนินการที่ ไม่สอดคลองกับมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ และขอ 3.5 ของความตกลง ADA 2.7.3 การพิจารณาสถานะอุตสาหกรรมภายใน ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาเห็นวาการพิจารณาสถานะอุตสาหกรรมภายในภายใตมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ควรพิจารณาความเกี่ยวพันและตรวจสอบ เรื่อง ผู้ยื่นคําขอมีสวนเกี่ยวของ กับผู้นําเขา ทั้งในสวนของผู้ถือหุนและการมีอํานาจสั่งการอยางรอบคอบ ขอชี้แจง ผู้ผลิตสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศที่ให้ความรวมมือในกระบวนการไตสวนโดยการตอบ แบบสอบถามครบถวนถูกต้องตามระยะเวลาที่กําหนดมีจํานวน 7 ราย ได้แก (1) บริษัท โกลดสตารเมททอล จํากัด (2) บริษัท ซิมเมอร เมตัล สแตนดารด จํากัด (3) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด (4) บริษัท เมืองทอง อุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จํากัด (5) บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จํากัด (6) บริษัท อลูเม็ท จํากัด และ (7) บริษัท แอลเมทไทย จํากัด มีปริมาณผลิตคิดเป็นรอยละ 85.99 ของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศ ซึ่งมี ผลผลิตรวมกันได้เกินกึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศ จึงถือวามีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) กําหนดวา หากผู้ผลิตเป็นผู้นําเขาสินคาทุมตลาดหรือเกี่ยวของ กับผู้นําเขาสินคาทุมตลาด อาจไม่ถือวาผู้ผลิตรายนั้นเป็นสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมภายในก็ได้ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบ (1) บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จํากัด มีปริมาณนําเขาคิดเป็นรอยละ 0.09 ของปริมาณนําเขาสินคาที่ ถูกพิจารณา (2) บริษัท ซิมเมอร เมตัล สแตนดารด จํากัด มีปริมาณนําเขาจากบริษัทที่เกี่ยวของคิดเป็นรอยละ 0.05 ของปริมาณนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา (3) บริษัท แอลเมทไทย จํากัด มีปริมาณนําเขาจากบริษัทที่เกี่ยวของคิดเป็น รอยละ 1.20 (4) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด มีปริมาณนําเขาจากบริษัทที่เกี่ยวของคิดเป็นรอยละ 0.66 ของปริมาณนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา ขณะที่ไม่พบการนําเขาหรือการนําเขาจากบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จํากัด และบริษัท อลูเม็ท จํากัด ในชวงเวลาที่พิจารณา เมื่อพิจารณาขอมูลปริมาณ นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาของผู้ผลิตทั้ง 4 รายขางตน พบวาสัดสวนต่อปริมาณนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณารวมไม่มี นัยสําคัญ ดังนั้น จึงถือวา บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท ซิมเมอร เมตัล สแตนดารด จํากัด บริษัท แอลเมทไทย จํากัด และบริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด เป็นสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมภายใน 2.7.4 ปริมาณนําเขาโดยผู้ยื่นคําขอในนามอุตสาหกรรมภายใน ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาพบวาผู้ยื่นคําขอในนามอุตสาหกรรมภายในตางมีสวนใน การนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา ทั้งในนามของบริษัทเอง หรือให้บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุนในเครือนําเขา จึงขอให้
20 มีการตรวจสอบการนําเขาตามขอมูลที่นําเสนอ โดยหากนําขอมูลปริมาณนําเขาของผู้มีสวนเกี่ยวของมาพิจารณา ประกอบ อาจพบวามูลคาและปริมาณนําเขาดังกลาวมีนัยสําคัญ สงผลต่อดัชนีการพิจารณาความเสียหาย ดังนั้น สวนแบงตลาด หรือคาตัวเลขตาง ๆ ไม่ใชความเสียหายที่แทจริง อุตสาหกรรมภายใน เห็นด้วยกับขอวินิจฉัยวาปริมาณการนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา โดยผู้ผลิตในประเทศบางรายหรือบริษัทที่เกี่ยวของของผู้ผลิตรายดังกลาวมีปริมาณการนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา คิดเป็นชวงรอยละเพียง 0.05 – 1.20 ของปริมาณนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา ซึ่งเป็นสัดสวนต่อปริมาณนําเขา สินคาที่ถูกพิจารณาอยางไม่มีนัยสําคัญ และเห็นวาปริมาณดังกลาวไม่สามารถกอให้เกิดผลประโยชนทับซอน หรือเป็นสวนที่กอให้เกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน ขอชี้แจง กรมการคาตางประเทศ ตรวจสอบปริมาณการนําเขาในชวงเวลาที่พิจารณาของผู้ผลิต ในประเทศบางราย รวมถึงบริษัทที่มีสวนเกี่ยวของพบ (1) บริษัท ยูไนเต็ด อลูมิเนียม อินดัสตรี้ จํากัด มีปริมาณ นําเขาคิดเป็นรอยละ 0.09 ของปริมาณนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา (2) บริษัท ซิมเมอร เมตัล สแตนดารด จํากัด มีปริมาณนําเขาจากบริษัทที่เกี่ยวของคิดเป็นรอยละ 0.05 ของปริมาณนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา (3) บริษัท แอลเมทไทย จํากัด มีปริมาณนําเขาจากบริษัทที่เกี่ยวของคิดเป็นรอยละ 1.20 ของปริมาณนําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา (4) บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จํากัด มีปริมาณนําเขาจากบริษัทที่เกี่ยวของคิดเป็นรอยละ 0.66 ของปริมาณ นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณา ขณะที่ไม่พบการนําเขาหรือการนําเขาจากบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัท เมืองทอง อุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จํากัด และบริษัท อลูเม็ท จํากัด ซึ่งปริมาณการนําเขาที่ปรากฏไม่ถือวามีนัยสําคัญแต่อยางไร 2.7.5 ประเด็นอื่น ๆ 1) การแจงผู้มีสวนได้เสีย ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาเห็นวาพิกัดอัตราศุลกากรของสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมในหลายภาคสวน การสงจดหมายแจงไปยังผู้มีสวนได้เสียเพียง 24 ราย จากรายชื่อ ทั้งหมด 1,123 ราย เป็นปริมาณที่นอยและทําให้ได้รับขอมูลอยางจํากัด ควรแจงไปยังผู้มีสวนได้เสียที่เป็นผู้นําเขา รายอื่นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการให้ขอมูล ซึ่งจะทําให้ได้รับขอมูลมากขึ้น และเป็นประโยชนในการพิจารณา ขอชี้แจง เมื่อคณะกรรมการ ทตอ. มีมติให้เปดการไตสวนได้มีการออกประกาศกรมการคา ตางประเทศ เรื่อง เปดการไตสวนการทุมตลาดสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ลงประกาศดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ นอกจากนี้ ยังได้ลงประกาศแจงเปดการไตสวน รวมถึงคําขอฉบับเปดเผย และแบบสอบถาม สําหรับผู้มีสวนได้เสียเพื่อ Download.ในเว็บไซต์ www.thaitr.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 2) ขอบเขตสินคาที่ถูกพิจารณาและความสามารถในการทดแทนกันของสินคา ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาเห็นวาสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป มีความหลากหลาย ในการนําไปใชงาน การกําหนดขอบเขตสินคาที่ถูกพิจารณาจึงควรระบุรายละเอียดชนิดที่จํากัดเฉพาะให้ชัดเจน เพื่อปองกันไม่ให้กระทบกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไม่เกี่ยวของหากมีการบังคับใชมาตรการ นอกจากนี้ ความยึดถือ และเชื่อมั่นในแบรนดของผู้บริโภค คุณภาพการผลิต การออกแบบหน้าตัดและปจจัยอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจ ของผู้บริโภค ไม่ใชปจจัยดานราคาเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ เห็นวาอุตสาหกรรมภายในยังไม่สามารถผลิตพื้นผิวที่ ผิวสัมผัสเสมือนไมจริง ซึ่งผลิตภัณฑของผู้ยื่นคําขอทั้งหมดเป็นเพียงแคการทําสี และทําผิวสัมผัสแบบ sand skin รวมทั้ง ยังไม่สามารถผลิตสินคาได้ทั้งหมดตามเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน
21 ขอชี้แจง พิกัดศุลกากรที่นํามาใชสําหรับกําหนดขอบเขตสินคาที่ถูกพิจารณากรณีนี้ คือ พิกัดศุลกากร ในระดับประเภทยอย 8 หลัก และรหัสสถิติ 3 หลัก ซึ่งเป็นการจําแนกพิกัดศุลกากรยอยที่สุดของไทย และเมื่อเปรียบเทียบรายละเอียดสินคาที่ถูกพิจารณาและสินคาที่อุตสาหกรรมภายในผลิต พบวา ลักษณะทาง กายภาพ ลักษณะทางเคมี โครงสรางสินคา กระบวนการผลิต ชองทางจัดจําหนาย รวมถึงการรับรูของลูกคาต่อสินคา และผู้ใชสินคาขั้นสุดทายไม่แตกตางกัน และสามารถนํามาใชทดแทนกันได้ 3) สถานการณการผลิตรีดเสนอะลูมิเนียม และการสงออก รวมถึงความต้องการ อุตสาหกรรมภายในนําเสนอปริมาณการผลิตและสงออกอะลูมิเนียมรีดเสนของจีน ระหวางป 2 543 - 2561 และขอมูลความต้องการอะลูมิเนียมเสนระหวางป 2560 - 2564 ซึ่งจัดทําโดยบริษัท CRU Group โดยอุตสาหกรรมภายในเห็นวาหากผู้ผลิตจีนระบายสินคาเพียงเล็กนอยด้วยการทุมตลาดมาที่ไทย อุตสาหกรรมไทยจะไม่สามารถแขงขันได้จนต้องปดกิจการ ขอชี้แจง จากขอมูลปริมาณการผลิตและสงออกสินคาอะลูมิเนียมขั้นกลางซึ่งรวมถึงอะลูมิเนียม อัดขึ้นรูประหวางป 2543 - 2561 ที่อุตสาหกรรมภายในนําเสนอ ในป 2561 ซึ่งเป็นปจจุบันที่สุดของชุดขอมูล ดังกลาว พบวาสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณผลิตสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปอยู่ที่ประมาณ 18 ลานตัน โดยมี ปริมาณสงออกอยู่ที่ประมาณ 1.3 ลานตัน หรือคิดเป็นประมาณรอยละ 8 ของปริมาณการผลิตรวมของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ขณะที่ขอมูลของบริษัท CRU Group ซึ่งอุตสาหกรรมภายในนําเสนอประมาณการความต้องการสินคา อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนระหวางป 2560 - 2564 ที่ 18 - 20 ลานตันต่อป โดยในป 2561 ความต้องการภายในประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ที่ 18.4 ลานตัน แมวาขอมูลทั้งสองชุดที่ นําเสนอจะไม่สอดคลองในเชิงปริมาณ หากแต่สะทอนวาปริมาณผลผลิตสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนประมาณรอยละ 90 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใชภายในประเทศ ผลผลิตที่เหลืออีกประมาณ รอยละ 10 จะสงออกไปยังประเทศตาง ๆ ซึ่งจากขอมูลสถิติการสงออกของกรมศุลกากรจีน พบปริมาณการสงออก สินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปอยู่ที่ประมาณปละ 2 ลานตัน โดยมีตลาดสงออกกระจายทั่วโลก สําหรับตลาดสงออก สําคัญ คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ญี่ปุน สหราชอาณาจักร ฮองกง ซึ่งปริมาณการสงออกไปตลาดดังกลาวรวมกันคิดเป็นประมาณรอยละ 50 ของปริมาณการสงออกรวม ดังนั้น การคาดการณวาหากสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องการระบายสินคาเพียงรอยละ 1 ของปริมาณสงออกยอมสงผลให้มี สินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเขาไทยประมาณ 200,000 - 350,000 ตัน จึงเป็นการคาดการณที่หางไกลจากขอเท็จจริง 4) การสนับสนุนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน อุตสาหกรรมภายในเห็นวาจีนมีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบสําหรับปอน โรงงานผลิตรีดอะลูมิเนียมเสน รวมถึงการอุดหนุนทําให้ได้เปรียบดานตนทุนการผลิต ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาเห็นวาหากจีนมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมเพื่อหวังทุมตลาด ประเทศอื่น ๆ ยอมต้องกระจายไปหลายประเทศ รวมถึงประเทศที่ไทยสงออก ดังนั้น ยอมสงผลกระทบต่อการสงออก และศักยภาพการแขงขันของไทยในประเทศปลายทาง ขอชี้แจง การพิจารณาวินิจฉัยวาจะกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขอมูล ขอเท็จจริงจากการไตสวนวาปรากฏการทุมตลาดหรือไม่ และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญต่อ อุตสาหกรรมภายในหรือไม่ โดยหากปรากฏการทุมตลาด และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญ แกอุตสาหกรรมภายในยอมนําไปสูการพิจารณาวินิจฉัยกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาด แต่หากไม่ปรากฏ การทุมตลาด หรือการทุมตลาดนั้นไม่กอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญยอมไม่อาจตอบโตได้
22 5) ประโยชนสาธารณะ อุตสาหกรรมภายในเห็นวาการพิจารณาการกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาด จะต้องพิจารณาจากกฎหมายและหลักเกณฑที่ระบุใน พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ กฎกระทรวง และ ประกาศที่เกี่ยวของ โดยต้องคํานึงถึงเจตนารมณที่ระบุในทาย พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ทั้งนี้ การพิจารณา มาตรการตอบโตการทุมตลาดโดยคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ จะต้องอยู่ภายใตวัตถุประสงคที่ระบุในทาย พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ กลาวคือ เพื่อปกปองและเยียวยา อุตสาหกรรมภายในจากการคาอันไม่เป็นธรรม และไม่วากรณีใด ๆ จะใชไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงคเพื่อปองกัน อุตสาหกรรมจากการคาอันไม่เป็นธรรมไม่ได้ การพิจารณาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในซึ่งเกิดจาก การนําเขาสินคาจากจีน จะต้องพิจารณาจากขอเท็จจริงโดยไม่นําปจจัยเรื่องประโยชนสาธารณะมาพิจารณารวมใน การไตสวนความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม และหากจะนํามาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ มาบังคับใช จะต้องพิจารณาประเด็นดังกลาวแยกออกจากการพิจารณาความเสียหาย โดยต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ ของมาตรการตอบโตการทุมตลาด ขอชี้แจง การพิจารณาวินิจฉัยวาจะกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขอมูล ขอเท็จจริงจากการไตสวนวาปรากฏการทุมตลาดหรือไม่ และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญ ต่ออุตสาหกรรมภายในหรือไม่ โดยหากปรากฏการทุมตลาด และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญ แกอุตสาหกรรมภายในยอมนําไปสูการพิจารณาวินิจฉัยกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาด แต่หากไม่ปรากฏ การทุมตลาด หรือการทุมตลาดนั้นไม่กอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญยอมไม่อาจตอบโตได้ ทั้งนี้ ไม่ได้มีการนํา ปจจัยประโยชนสาธารณะมาพิจารณารวมในการไตสวนความเสียหายทั้งทางตรงและทางออมแต่อยางใด 6) ผลกระทบต่อการจางงาน อุตสาหกรรมภายในเห็นวาการที่อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจากจีนสงเขามาในไทยด้วย ราคาที่ต่ํามาก เป็นเหตุให้ต้องลดการผลิตลง โดยลดการจางแรงงาน สงผลให้แรงงานที่เหลือต้องทํางานหนักขึ้น การที่จางงานลดลง 660 คน (ระหวางป 2561 - IP) นั้นหมายถึงในกรณี 3,960 คนที่ต้องลําบากประสบปญหา ปากทองความยากไร ขอชี้แจง การพิจารณาวินิจฉัยวาจะกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขอมูล ขอเท็จจริงจากการไตสวนวาปรากฏการทุมตลาดหรือไม่ และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญต่อ อุตสาหกรรมภายในหรือไม่ โดยหากปรากฏการทุมตลาด และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญ แกอุตสาหกรรมภายในยอมนําไปสูการพิจารณาวินิจฉัยกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาด แต่หากไม่ปรากฏ การทุมตลาด หรือการทุมตลาดนั้นไม่กอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญยอมไม่อาจตอบโตได้ 7) ความสําคัญของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมต่อระบบเศรษฐกิจไทย อุตสาหกรรมภายในเห็นวาอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปไทยเป็นเสาหลักควบคู่ กับการพัฒนาประเทศ และควรได้รับการสนับสนุนอุมชูจากภาครัฐ เพื่อสรางความแข็งแรง ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจที่ ต้องเติบโตของประเทศ หากไม่มีอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภคจะต้องพึ่งพาการนําเขาจากประเทศอื่น ๆ และอาจ ทําให้เกิดสภาวะความไม่มั่นคงและสงผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจระบาดเป็นลูกโซ นอกจากนี้ JRC Science for policy report ฉบับเดือนกรกฎาคม ป 2564 ระบุวาอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม มีความสําคัญต่อการพัฒนา ประเทศ ทั้งในสวนของโครงสรางประเทศ ภาคการกอสราง ภาคการคมนาคม ตลอดจนการผลิตไฟฟา รวมถึงเป็น ฟนเฟองชวยสนับสนุน recycling economy
23 ขอชี้แจง การพิจารณาวินิจฉัยวาจะกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขอมูล ขอเท็จจริงจากการไตสวนวาปรากฏการทุมตลาดหรือไม่ และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญต่อ อุตสาหกรรมภายในหรือไม่ โดยหากปรากฏการทุมตลาด และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญ แกอุตสาหกรรมภายในยอมนําไปสูการพิจารณาวินิจฉัยกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาด แต่หากไม่ปรากฏ การทุมตลาด หรือการทุมตลาดนั้นไม่กอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญยอมไม่อาจตอบโตได้ 8) ความสามารถในการแขงขันได้ของอุตสาหกรรมภายใน สมาคมต่อเรือและซอมเรือไทยเห็นด้วยกับรางผลการไตสวนชั้นที่สุด เนื่องจาก ประเทศไทยไม่มีสินแรอะลูมิเนียม โรงงานผลิตอะลูมิเนียมในประเทศมีเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งมีขีดความสามารถจํากัด สามารถผลิตอะลูมิเนียมอัลลอยชนิดเป็นแผนและรูปพรรณได้ไม่กี่ประเภท ตนทุนการผลิตสูงกวาโรงงานใน ตางประเทศ.และสินคาที่ผลิตได้ในปจจุบันใชงานได้เฉพาะในครัวเรือน ไม่สามารถนําไปใชในงานอากาศยาน และเรือเดินทะเลได้ ขอชี้แจง การพิจารณาวินิจฉัยวาจะกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขอมูล ขอเท็จจริงจากการไตสวนวาปรากฏการทุมตลาดหรือไม่ และการทุมตลาดนั้นกอให้เกิดความเสียหายอยางสําคัญ ต่ออุตสาหกรรมภายในหรือไม่ โดยหากไม่ปรากฏการทุมตลาด หรือการทุมตลาดนั้นไม่กอให้เกิดความเสียหาย อยางสําคัญยอมไม่อาจตอบโตได้ 9) สภาวะการณการแขงขันและการพัฒนาของสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปภายในประเทศ ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาเห็นวากลุ่มอุตสาหกรรมภายในที่ยื่นคําขอมีความได้เปรียบ เหนือสินคานําเขาในหลายปจจัย และการขายตัดราคาเป็นธรรมชาติของการคาในกลุ่มอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปปจจุบัน มาตรฐานการผลิตของโรงงานไทย ยังไม่อาจสูนานาประเทศได้ โดยเฉพาะความสม่ําเสมอของการพนอบสี และความแข็งแรงของเสนอะลูมิเนียม รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตที่ลาสมัย ดังนั้น หากมีการบังคับใชมาตรการตอบโต การทุมตลาด จะทําให้อุตสาหกรรมภายในชะลอการปรับตัวพัฒนาคุณภาพของสินคา และกลับไปสูการแขงขัน ดานราคา หรือการผูกขาดตลาด อุตสาหกรรมภายในเห็นโตแยงต่อการกลาวอางวาการกําหนดมาตรการตอบโต การทุมตลาด เป็นการสรางการผูกขาดทางการคา โดยเห็นวาการกําหนดมาตรการตอบโตการทุมต ลาด มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองและเยียวยาอุตสาหกรรมภายในประเทศจากพฤติกรรมและสถานการณทาง การคาที่ไม่เป็นธรรมจากการทุมตลาดของสินคาจากตางประเทศ เพื่อนําไปสูสภาวะตลาดที่มีการแขงขันอยาง เป็นธรรม นอกจากนี้ ปจจุบันมีกฎหมายเพื่อปองกันการผูกขาดทางการคา ตามพระราชบัญญัติการแขงขันทาง การคา พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการแขงขันทางการคา (กขค.) ดังนั้น หากผู้นําเขา/ สมาคมผู้ใชเห็นวามีการผูกขาดทางการคาเกิดขึ้นและกอให้เกิดความเสียหาย ก็สามารถดําเนินการรองเรียนได้ ตามกระบวนการของกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ อุตสาหกรรมภายในขอให้ไม่นําเอากฎหมายการตอบโตการทุมตลาด มาพิจารณาในประเด็นของการผูกขาดทางการคา ขอชี้แจง การกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาความเสียหาย ของผู้ผลิต/อุตสาหกรรมภายในประเทศจากพฤติกรรมการทุมตลาดของสินคาจากตางประเทศ ซึ่งถือวาเป็น พฤติกรรม/สถานการณการคาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อนําไปสูสภาวะตลาดที่มีการแขงขันอยางเป็นธรรม มาตรการตอบโต การทุมตลาดไม่ได้หามการนําเขาสินคาจากประเทศ/แหลงกําเนิดที่พิสูจนแล้ววามีพฤติกรรมการทุมตลาด รวมถึงไม่ ครอบคลุมถึงสินคาจากประเทศหรือแหลงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้นําเขายังคงมีทางเลือกที่จะนําเขาสินคาจากแหลงอื่น ๆ
24 หรืออาจนําเขาจากแหลงเดิมจากผู้ผลิต/ผู้สงออกที่ไม่มีพฤติกรรมทุมตลาด หรือมีสวนเหลื่อมการทุมตลาดในระดับต่ํา โดยหลักการแล้ว มาตรการตอบโตการทุมตลาดจึงไม่ใชปจจัยที่นําไปสูการลดทอนการแขงขันเสรีในตลาด หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่อยางไร 10) ไม่มีพฤติกรรมการทุมตลาดของสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาเห็นวาไม่มีการทุมตลาดแต่อยางไร เนื่องจากการนําเขา ผานพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง มีการเสียภาษีตามพิกัดศุลกากร และพิกัดศุลกากรได้กําหนดตนทุนสินคา รวมถึง การกําหนดราคาขายของผู้นําเขาเป็นไปตามหลักการทางบัญชี ยอมเป็นไปไม่ได้ที่ผู้นําเขาทั้งหมดจะมาทุมตลาด พรอมกัน ราคาเป็นไปตามทองตลาด และมีราคาตลาดโลก การคาที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามพฤติกรรมของการคาทั่วไป ขอชี้แจง การพิจารณาการทุมตลาดไม่ได้เปรียบเทียบระหวางราคาสินคานําเขาจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนและราคาสินคาของผู้ผลิตภายในประเทศในตลาดประเทศไทย หากแต่เป็นการเปรียบเทียบระหวาง ราคาสงออกสินคาที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทยและมูลคาปกติของสินคาที่ถูก พิจารณาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ระดับการคาเดียวกัน หรือ ราคา ณ หน้าโรงงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน 11) การลงทุนทางตรงในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้นําเขาสินคาที่ถูกพิจารณาเห็นวาการกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดจะเป็น การอํานวยความสะดวกให้แกโรงงานอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจากจีนที่เขามาตั้งโรงงานฐานการผลิตในไทยและได้รับ สิทธิประโยชนจากนโยบายและมาตรการสงเสริมการลงทุนในการทําลายกลไกการคาภายในประเทศ ขอชี้แจง การกําหนดมาตรการตอบโตการทุมตลาดมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาความเสียหาย ของผู้ผลิต/อุตสาหกรรมภายในประเทศจากพฤติกรรมการทุมตลาดของสินคาจากตางประเทศ ซึ่งถือวาเป็น พฤติกรรม/สถานการณการคาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อนําไปสูสภาวะตลาดที่มีการแขงขันอยางเป็นธรรม ทั้งนี้ มาตรการ ตอบโตการทุมตลาดจะนํามาบังคับใชก็ต่อเมื่อปรากฏวามีการทุมตลาดที่กอให้เกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรม ภายในเทานั้น และการกําหนดอัตราอากรตอบโตการทุมตลาด ก็จะกําหนดในอัตราเพียงเพื่อขจัดความเสียหาย และจะเกินกวาสวนเหลื่อมการทุมตลาดไม่ได้ จึงกลาวได้วา พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ไม่มีเจตนารมณเพื่อ เป็นเครื่องมือในการกีดกันสินคาจากตางประเทศแต่อยางไร 2.8 การวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโตการทุมตลาด การพิจารณาตอบโตการทุมตลาดจะพิจารณาจากขอมูลตามคําตอบแบบสอบถามที่ได้รับจาก ผู้มีสวนได้เสียแต่ละรายที่ให้ความรวมมือตอบแบบสอบถาม ผู้ที่ไม่ให้ความรวมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณา โดยใชขอมูลขอเท็จจริงเทาที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ประกอบขอ 6.8 และ Annex II (7) ของความตกลง ADA ซึ่ง ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 2.8.1 ผลการไตสวนการทุมตลาด ผลการคํานวณมูลคาปกติและราคาสงออก เพื่อพิจารณาสวนเหลื่อมการทุมตลาดของ สินคาที่ถูกพิจารณา ดังนี้ 1) Guangdong Yonglong Aluminum Co., Ltd. (1) มูลคาปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายภายในประเทศ ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ และขอมูล กําไรของบริษัทฯ และหักคาใชจายตามคําตอบแบบสอบถามเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
25 (2) ราคาสงออก พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายสงออกมายังประเทศไทยตามขอมูลการสงออกของบริษัทฯ และหักคาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบ แบบสอบถาม เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออก ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบสวนเหลื่อม การทุมตลาดในอัตรารอยละ - 0.34 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 2) Foshan JMA Aluminium Co., Ltd. (1) มูลคาปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายภายในประเทศ ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่นๆ และขอมูล กําไรของบริษัทฯ และหักคาใชจายตามคําตอบแบบสอบถามเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (2) ราคาสงออก พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายสงออกมายังประเทศไทยตามขอมูลการสงออกของบริษัทฯ และหักคาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบ แบบสอบถาม เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออก ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบสวนเหลื่อม การทุมตลาดในอัตรารอยละ 6.11 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 3) Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd. (1) มูลคาปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายภายในประเทศ ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ และขอมูล กําไรของบริษัทฯ และหักคาใชจายตามคําตอบแบบสอบถามเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (2) ราคาสงออก พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายสงออกมายังประเทศไทยตามขอมูลการสงออกของบริษัทฯ และหักคาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบ แบบสอบถาม เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออก ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบสวนเหลื่อม การทุมตลาดในอัตรารอยละ - 3.65 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 4) Jiangsu Asia- Pacific Light Alloy Technology Co., Ltd. (1) มูลคาปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายภายในประเทศ ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ และขอมูล กําไรของบริษัทฯ และหักคาใชจายตามคําตอบแบบสอบถามเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน
26 (2) ราคาสงออก พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายสงออกมายังประเทศไทยตามขอมูลการสงออกของบริษัทฯ และหักคาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบ แบบสอบถาม เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออก ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบสวนเหลื่อม การทุมตลาดในอัตรารอยละ - 15.94 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 5) Guangdong Golden Aluminum Co., Ltd. (1) มูลคาปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ พ.ศ. 2542 โดยใชขอมูลการขายภายในประเทศ ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ และขอมูลกําไรของบริษัทฯ และหักคาใชจายตามคําตอบแบบสอบถามเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน เนื่องจากบางรหัสสินคา บริษัทฯ ไม่มีการขายสินคาชนิดเดียวกันในประเทศ หรือมีการขายสินคาชนิดเดียวกันภายในประเทศนอยกวารอยละ 5 ของปริมาณสงออกมาไทย ดังนั้น จึงอาศัย อํานาจตามมาตรา 15 วรรคสอง (2) พิจารณาคํานวณมูลคาปกติขึ้นใหม (Constructed Normal Value) โดย คํานวณจากตนทุนการผลิตในประเทศรวมกับจํานวนที่เหมาะสมของคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ยกเวนกําไรตาง ๆ คํานวณจากอัตรากําไรที่เหมาะสม (2) ราคาสงออก พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายสงออกมายังประเทศไทยตามขอมูลการสงออกของบริษัทฯ และหักคาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบ แบบสอบถาม เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออก ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบสวนเหลื่อม การทุมตลาดในอัตรารอยละ 30.71 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 6) Qingyuan XinYueYa Aluminum Industry Co., Ltd. (1) มูลคาปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายภายในประเทศ ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ และขอมูล กําไรของบริษัทฯ และหักคาใชจายตามคําตอบแบบสอบถามเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (2) ราคาสงออก พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายสงออกมายังประเทศไทยตามขอมูลการสงออกของบริษัทฯ และหักคาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบ แบบสอบถาม เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออก ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบสวนเหลื่อม การทุมตลาดในอัตรารอยละ - 1.12 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
27 7) Foshan Nanhai Wing Hing Aluminum Co., Ltd. (1) มูลคาปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายภายในประเทศ ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ และขอมูล กําไรของบริษัทฯ และหักคาใชจายตามคําตอบแบบสอบถามเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน เนื่องจากบางรหัสสินคา บริษัทฯ ไม่มีการขายสินคาชนิดเดียวกันในประเทศ หรือเป็นการขายต่ํากวาทุน ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 15 วรรคสอง (2) พิจารณาคํานวณมูลคาปกติ ขึ้นใหม (Constructed Normal Value) โดยคํานวณจากตนทุนการผลิตในประเทศรวมกับจํานวนที่เหมาะสมของ คาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ยกเวนกําไรตาง ๆ คํานวณจากอัตรากําไรที่เหมาะสม (2) ราคาสงออก พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายสงออกมายังประเทศไทยตามขอมูลการสงออกของบริษัทฯ และหักคาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบ แบบสอบถาม เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออก ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบสวนเหลื่อม การทุมตลาดในอัตรารอยละ - 5.74 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 8) Sihui Guangzheng Aluminum Profile Co., Ltd. (1) มูลคาปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายภายในประเทศ ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลคาใชจายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ และขอมูล กําไรของบริษัทฯ และหักคาใชจายตามคําตอบแบบสอบถามเพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (2) ราคาสงออก พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลการขายสงออกมายังประเทศไทยตามขอมูลการสงออกของบริษัทฯ และหักคาใชจายตาง ๆ ตามคําตอบ แบบสอบถาม เพื่อทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน (3) สวนเหลื่อมการทุมตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออก ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบสวนเหลื่อม การทุมตลาดในอัตรารอยละ - 2.77 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 9) ผู้ผลิต/ผู้สงออกรายอื่น ๆ พิจารณาโดยใชขอมูลขอเท็จจริงเทาที่มีอยู่ (Best Information Available: BIA) ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยใชขอมูลของผู้ผลิต/ผู้สงออก ที่เขารวมกระบวนการไตสวน คือ บริษัท Guangdong Golden Aluminum Co., Ltd. ที่มีปริมาณสงออกมาไทย สูงสุดในกลุ่มผู้ผลิตที่ปรากฏการทุมตลาด โดยเปรียบเทียบระหวางมูลคาปกติและราคาสงออกในรหัสสินคา Normal Powder Coating 0.9 ซึ่งเป็นรหัสสินคาที่มีปริมาณสงออกสูงสุดของบริษัท Guangdong Golden Aluminum Co., Ltd. ณ ระดับการคาเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ปรากฏสวนเหลื่อมการทุมตลาดรอยละ 32.69 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
28 2.8.2 การพิจารณาความเสียหายอยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายใน การพิจารณาความเสียหายอยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ ที่กําหนดตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ โดยไม่พบพยานหลักฐานเพียงพอ ที่จะสรุปวาอุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายอยางสําคัญตามมาตรา 19 (1) แห่ง พ.ร.บ. การตอบโต การทุมตลาดฯ ดังนี้ 1) ปริมาณของสินคาทุมตลาดและผลของการทุมตลาดที่มีต่อราคาสินคาชนิดเดียวกัน ในตลาดภายในประเทศ (1) ปริมาณการนําเขาสินคาทุมตลาด ตามบทบัญญัติขอ 2 (1) (ก) ภายใตกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 กําหนดวา “ ในสวนที่เกี่ยวกับปริมาณของสินคานําเขาที่ทุมตลาดให้พิจารณาวาได้มีการนําเขาที่เพิ่มขึ้นโดยมี นัยสําคัญหรือไม่ ไม่วาจะพิจารณาจากการนําเขาจริง หรือปริมาณที่เทียบเคียงกับปริมาณการผลิตหรือการบริโภค ภายในประเทศ ” ปริมาณการนําเขาสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้นในชวงเวลาที่พิจารณา หากแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง (2) ผลของการทุมตลาดที่มีต่อราคาสินคาชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ ตามบทบัญญัติขอ 2 (1) (ข) ภายใตกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 กําหนดวา “ ในสวนที่เกี่ยวกับผลของการนําเขาสินคาที่ทุมตลาดที่มีต่อราคาให้พิจารณาวาราคาของสินคานําเขาที่ ทุมตลาดได้มีการตัดราคา โดยมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของสินคาชนิดเดียวกันในประเทศหรือไม่ หรือมิเชนนั้นการนําเขาสินคาดังกลาวจะมีผลเป็นการกดราคาหรือจะหยุดยั้งการที่ราคาจะขยับตัวสูงขึ้นโดยมีนัยสําคัญ เนื่องจากการทุมตลาดนั้นหรือไม่ ” จากการเปรียบเทียบราคาขายสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา ราคาขาย สินคาชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน และตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน พบการตัดราคาตลาด ชวงเวลาที่พิจารณา แต่มีแนวโนมลดลง สําหรับผลกระทบต่อการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา พบวาไม่ สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ป 2562 ไม่พบการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา การลดลงของราคา เป็นผลมาจากตนทุนการผลิตที่ลดลง ขณะที่ป 2563 พบการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาดของ ผลกระทบอยู่ที่รอยละ 0.73 สําหรับชวง IP พบเฉพาะการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาดของผลกระทบอยู่ที่รอยละ 3.69 2) ผลกระทบของการทุมตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน ตามบทบัญญัติขอ 2 (2) (ก) ภายใตกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการพิจารณาความเสียหายที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในจากการทุมตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. 2545 กําหนดวา “ ในสวนที่เกี่ยวกับผลกระทบจากสินคานําเขาที่ทุมตลาดให้พิจารณาโดยประเมินจากปจจัยและดัชนีทาง เศรษฐกิจที่มีผลต่ออุตสาหกรรมภายใน รวมทั้งการลดลงทั้งที่เป็นจริงและที่อาจเกิดขึ้นของปจจัยตาง ๆ ดังต่อไปนี้ ” (1) ปริมาณ มูลคาขายในประเทศ และราคาขายในประเทศ ปริมาณและราคาขายในประเทศของอุตสาหกรรมภายในมีทิศทางลดลงในชวง ป 2561 - 2563 ซึ่งมีผลให้มูลคาขายในประเทศลดลงตลอดในชวงป 2561 - 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบชวง PP และ IP พบวาปริมาณขาย ราคาขาย และมูลคาขายในประเทศปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
29 (2) กําไร (ขาดทุน) จากการขายในประเทศ กําไรจากการขายสินคาชนิดเดียวกันในประเทศของอุตสาหกรรมภายในมี แนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ป 2562 แต่เมื่อเปรียบเทียบชวง PP และ IP พบวากําไรจากการขายในประเทศลดลง (3) กําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิต กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมภายในในชวงเวลาที่พิจารณาความเสียหาย คงที่ โดยอัตราการใชกําลังการผลิตเปลี่ยนแปลงในชวงรอยละ 63 - 65 ยกเวนป 2563 ที่อัตราการใชกําลังการผลิต ลดลงมาอยู่ที่ต่ํากวารอยละ 60 แต่ได้ปรับตัวในทิศทางดีขึ้นในชวง IP (4) ผลผลิต ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลงในชวงป 2561 - 2563 โดยเมื่อเปรียบเทียบชวง PP และชวง IP พบวาผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น (5) ผลิตภาพ ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในคอนขางคงที่ (6) สวนแบงตลาดและความต้องการใชภายในประเทศ ความต้องการใชสินคาภายในประเทศคอนขางผันผวนในชวงเวลาที่พิจารณา ความเสียหาย โดยเมื่อเปรียบเทียบชวง PP และชวง IP พบวาความต้องการใชในประเทศได้ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ สวนแบงตลาดของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลง (7) ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (8) กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในชวง IP พบกระแสเงินสดจากการดําเนินงานปรับตัวลดลงเล็กนอย (9) สินคาคงคลัง ปริมาณสินคาคงคลังของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลง (10) การจางงาน การจางงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลง (11) คาจางแรงงาน คาจางแรงงานของอุตสาหกรรมภายคอนขางคงที่ กอนจะลดลงตั้งแต่ป 2563 ซึ่งสอดคลองกับการจางงานที่ลดลง ทั้งนี้ อัตราคาจางแรงงานต่อหนวยการผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น หากแต่ลดลง ในชวง IP ซึ่งการลดลงของอัตราคาจางแรงงานต่อหนวยการผลิต ขณะที่ปริมาณผลิตเพิ่มขึ้น สะทอนถึงการเพิ่มขึ้น ของประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน (12) อัตราการเติบโตของกิจการ อัตราการเติบโตของกิจการจะพิจารณาจากอัตราการเติบโตของปริมาณขาย ในประเทศ เนื่องจากรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสัดสวนสําคัญของรายได้รวมของกิจการ ในชวงป 256 1 - 2563 อัตราการเติบโตปริมาณขายในประเทศติดลบ หากแต่ปรับตัวเป็นบวกในชวง IP (13) ความสามารถในการเพิ่มทุนหรือการลงทุน สัดสวนหนี้สินต่อสินทรัพย์มีแนวโนมลดลง หากแต่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยในชวง IP (14) ปจจัยที่มีผลต่อราคาสินคาในประเทศ
30 จากการเปรียบเทียบราคาขายสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา ราคาขาย สินคาชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายใน และตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมภายใน พบการตัดราคาตลาดใน ชวงเวลาที่พิจารณา แต่มีแนวโนลดลง สําหรับผลกระทบต่อการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา พบวาไม่สงผล กระทบอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ป 2562 ไม่พบการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา การลดลงของราคาเป็น ผลมาจากตนทุนการผลิตที่ลดลง ขณะที่ป 2563 พบการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาดของ ผลกระทบอยู่ที่รอยละ 0.73 สําหรับชวง IP พบเฉพาะการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาดของผลกระทบอยู่ที่ รอยละ 3.69 (15) ความมากนอยของสวนเหลื่อมการทุมตลาด พบสวนเหลื่อมการทุมตลาดในอัตรารอยละ ( - 15.94) - 32.69 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. 3) การพิจารณาความสัมพันธระหวางการทุมตลาดและความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ ระบุวา “ ในการพิจารณาความเสียหาย ตามมาตรา 19 (1) ความสัมพันธระหวางสินคาทุมตลาดกับความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน จะต้องพิจารณา จากหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยนอกจากผลจากสินคาทุมตลาดแล้วจะต้องยังพิจารณาผลจากปจจัยตาง ๆ ที่ ปรากฏวากอให้เกิดความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายในในเวลาเดียวกันนั้นประกอบด้วย ปจจัยดังกลาวให้รวมถึง ปริมาณและราคาของสินคานําเขาที่มิได้ขายในราคาที่มีการทุมตลาด การที่อุปสงคลดลง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การบริโภค การผูกขาดตัดตอนทางการคา การแขงขันระหวางผู้ผลิตในตางประเทศและผู้ผลิตภายในประเทศ การพัฒนาดานเทคโนโลยี ประสิทธิภาพในการสงออก และความสามารถในการผลิต ” จากการไตสวนการทุมตลาด พบการทุมตลาดสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มี แหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในอัตรารอยละ ( - 15.94) - 32.69 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. โดยปรากฏปริมาณ การนําเขาสินคาจากประเทศที่ถูกพิจารณามายังไทยเพิ่มขึ้นตลอดชวงเวลาพิจารณาความเสียหาย หากแต่เพิ่มขึ้น ในอัตราที่ลดลง เมื่อพิจารณาผลกระทบของการทุมตลาดต่อระดับราคาของสินคาชนิดเดียวกันในประเทศ พบวาสินคา นําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการตัดราคาอยางมีนัยสําคัญในป 2562 หากแต่ขนาดของการตัดราคา มีแนวโนมลดลงตามลําดับ สินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาไม่สงผลกระทบต่อการกดราคาและการยับยั้ง การขึ้นราคาอยางมีนัยสําคัญแต่อยางใด โดยในป 2562 ไม่ปรากฏการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา การลดลง ของราคาเป็นผลมาจากตนทุนการผลิตที่ลดลง ขณะที่ในป 2563 พบการกดราคาและการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาด ของผลกระทบอยู่ที่รอยละ 0.73 สําหรับในชวง IP พบการยับยั้งการขึ้นราคา โดยขนาดของผลกระทบอยู่ที่รอยละ 3.69 สินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาสงผลกระทบต่อการขายในประเทศตลอด ชวงเวลาพิจารณาความเสียหาย โดยปริมาณขายมีแนวโนมลดลงในระหวางป 2561 - 2563 หากแต่มีการปรับตัว เพิ่มขึ้นในชวง IP ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลคาขายและราคาขาย ทั้งนี้ เป็นที่นาสังเกตวาปริมาณการนําเขา สินคาจากประเทศที่ถูกพิจารณาในป 2562 เพิ่มขึ้นอยางชัดแจง และปรากฏการตัดราคาอยางมีนัยสําคัญ หากแต่ ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในปรับลดเพียงรอยละ 0.52 เมื่อพิจารณาปริมาณการนําเขาจากประเทศอื่น ๆ ประกอบ พบวาสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณาไปแยงชิงสวนแบงตลาดจากสินคานําเขาจากประเทศอื่น ๆ มาประมาณรอยละ 25 ของปริมาณนําเขาที่เพิ่มขึ้น และได้ครอบครองความต้องการสินคาภายในประเทศที่ เพิ่มขึ้น สงผลให้อุตสาหกรรมภายในไม่สามารถขยายตลาดของตนได้ การไม่สามารถแขงขันดานราคาเพื่อแยงชิงปริมาณความต้องการสินคาที่เพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากนโยบายการกําหนดราคาของอุตสาหกรรมภายใน โดยแมในป 2562 ตนทุนการผลิตจะลดลง รอยละ 8.10 หากแต่อุตสาหกรรมภายในปรับลดราคาลงมาเพียงรอยละ 2.19 ทําให้อุตสาหกรรมภายในสูญเสีย ตลาดบางสวน และโอกาสที่จะชวงชิงความต้องการสินคาที่เพิ่มขึ้นให้แกสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา ในป 2563 ปริมาณขายของอุตสาหกรรมภายในลดลงรอยละ 6.55 ขณะที่มูลคาขายลดลงรอยละ 9.97 ซึ่งเป็น
31 ผลจากการที่อุตสาหกรรมภายในต้องปรับลดราคาลงเพื่อรักษาตลาด ในชวง IP ปริมาณการขายในประเทศปรับ เพิ่มขึ้นหากแต่ยังต่ํากวาปริมาณการขายในป 2561 ซึ่งเป็นปกอนที่จะมีการขยายตัวของปริมาณนําเขาสินคา ทุมตลาดรอยละ 2.86 แมวานโยบายการกําหนดราคาของอุตสาหกรรมภายในจะสงผลให้สูญเสียสวนแบงตลาด ให้แกสินคาที่ทุมตลาด หากแต่สงผลให้กําไรจากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นระหวางป 2561 - 2563 อยางไรก็ตาม ในชวง IP พบกําไรจากการขายในประเทศลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบปรับเพิ่มอยางมีนัยสําคัญและ ผันผวนสูง สงผลให้อุตสาหกรรมภายในต้องดูดซับตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นบางสวนเพราะไม่สามารถปรับเพิ่มราคา ได้ทันทวงที ประกอบกับการยับยั้งการขึ้นราคาของสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา ในสวนของผลตอบแทน จากการลงทุน (ROA) พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากนําขอมูลผลกําไร ผลตอบแทนการลงทุน ปริมาณขาย และ ราคาขายในป 2560 ซึ่งเป็นปที่ยังไม่ปรากฏผลกระทบจากสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา (หรือยังไม่ปรากฏ การทุมตลาด) ที่ปรากฏในคําขอมาพิจารณาประกอบจะเห็นได้วาการทํากําไรและอัตราผลตอบแทนการลงทุน ไม่แตกตางกับที่ปรากฏในชวงเวลาพิจารณาความเสียหาย จึงถือวาระดับกําไร และอัตราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ใน ระดับปกติของกิจการ การที่อุตสาหกรรมภายในตัดสินใจแลกสวนแบงตลาดกับการทํากําไร แมป 2562 ปริมาณการขายของอุตสาหกรรมภายจะลดลงไม่มาก หากแต่อุตสาหกรรมภายในได้สูญเสียโอกาสที่จะแยงชิง ความต้องการสินคาที่เพิ่มขึ้น สงผลให้สวนแบงตลาดลดลง ขณะที่สวนแบงตลาดของสินคานําเขาจากประเทศที่ถูก พิจารณาเพิ่มขึ้น หากแต่ขอเท็จจริงที่ปรากฏและขอกลาวอางของอุตสาหกรรมภายใน คือ อุตสาหกรรมภายใน เลือกสูญเสียสวนแบงตลาดบางสวนกับการทํากําไร จึงนําไปสูการพิจารณาวา สวน แบงตลาดที่ลดลงของ อุตสาหกรรมภายในเป็นผลมาจากสินคาที่ทุมตลาดเพียงปจจัยเดียว หรือบางสวนเป็นผลจากความผิดพลาดของ การกําหนดระดับราคาสินคา การลดลงของปริมาณขายสงผลต่อเนื่องไปยังปริมาณผลผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต โดยผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการขาย กลาวคือ ลดลงในป 2561 - 2563 และปรับเพิ่มขึ้นในชวง IP เชนเดียวกับอัตราการใชกําลังการผลิต ทั้งนี้ อัตราการใชกําลังการผลิตของ อุตสาหกรรมภายในในชวง IP ปรับเพิ่มขึ้นไปที่ระดับใกลเคียงกับอัตราการใชกําลังการผลิตกอนที่จะได้รับ ผลกระทบจากสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา และเมื่อตรวจสอบอัตราการใชกําลังการผลิตในป 2560 ซึ่งเป็นปที่อุตสาหกรรมภายในยังไม่ได้รับผลกระทบจากสินคานําเขาจากประเทศที่ถูกพิจารณา (หรือยังไม่ปรากฏ การทุมตลาด) พบวาอัตราการใชกําลังการผลิตอยู่ในระดับใกลเคียงกัน จึงกลาวได้วาที่ระดับอัตราการใชกําลังการผลิต รอยละ 63 - 65 ถือเป็นระดับปกติของอุตสาหกรรมภายใน การลดลงของปริมาณขายสงผลให้การผลิตสินคาต้องลดลง นําไปสูการลดลงของ การจางงานทั้งในสวนจํานวนแรงงาน และคาจางแรงงาน แมวาในชวง IP ปริมาณการผลิตจะกลับมาเพิ่มขึ้น หากแต่การจางงานกลับลดลง และคาจางแรงงานเพิ่มขึ้น สงผลให้อัตราคาจางแรงงานต่อหนวยผลิต (ตัน) ปรับลดลง หลังจากอัตราคาจางแรงงานต่อหนวยผลิตเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มระหวางป 2561 - 2563 เมื่อปริมาณ การขายในป 2562 ลดลง สงผลให้สินคาคงคลังเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม แมปริมาณการขายลดลงต่อเนื่อง ในป 2563 หากแต่สินคาคงคลังกลับปรับลดลง และลดต่อเนื่องในชวง IP ซึ่งสอดคลองกับการที่ปริมาณการขาย ปรับเพิ่มขึ้น ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในคอนขางคงที่ อัตราการเติบโตของกิจการซึ่งพิจารณาจากการเติบโตของปริมาณและมูลคาขาย ภายในประเทศ เนื่องจากรายได้กวารอยละ 75 ของอุตสาหกรรมภายในเป็นรายได้จากการขายสินคาชนิดเดียวกัน ภายในประเทศ โดยในป 2561 - 2563 ปริมาณขายในประเทศมีอัตราการเติบโตติดลบ อันเป็นผลมาจาก การเติบโตของปริมาณการนําเขาสินคาที่ทุมตลาดและนโยบายการกําหนดราคาของอุตสาหกรรมภายใน แมวา
32 ในชวง IP อัตราการเติบโตของปริมาณขายในประเทศเป็นบวก หากแต่ยังต่ํากวาอัตราการเติบโตของปริมาณ ความต้องการใชภายในประเทศ ความสามารถในการเพิ่มทุนหรือการลงทุนจะพิจารณาจากสัดสวนหนี้สินต่อ สินทรัพย์ของอุตสาหกรรมภายใน ซึ่งมีแนวโนมลดลงในชวงป 2561 - 2563 กอนจะปรับเพิ่มเล็กนอย กระแส เงินสดจากการดําเนินงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโนมลดลงอยางต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเรงชําระหนี้ การคาของบางบริษัท และการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบอะลูมิเนียมแทงบิลเลทอยางมีนัยสําคัญ จากขอมูลขางตนบงชี้วา การทุมตลาดของสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปจากประเทศที่ ถูกพิจารณาเป็นเหตุที่กอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายใน อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องพิจารณา คือ ผลกระทบที่เกิดจากการทุมตลาดนั้นเขาขายเป็นความเสียหายอยางสําคัญหรือไม่ โดยเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการณของอุตสาหกรรมภายในประกอบปจจัยนโยบายการกําหนดราคา ของอุตสาหกรรมภายใน การปรับขึ้นและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในแต่ละปจจัย พบวาแมบางปจจัย จะเป็นไปในทิศทางที่บงชี้วามีความเสียหาย แต่ปจจัยเหลานั้นปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในชวง IP ดังนั้น จึงไม่พบ หลักฐานโดยตรงเพียงพอที่จะสนับสนุนวาอุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายอยางสําคัญจากการทุมตลาดของ สินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอ 3 ผลการวินิจฉัยชั้นที่สุดของคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) คณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาขอมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับใน กระบวนการไตสวนตามหลักเกณฑที่ พ.ร.บ. การตอบโตการทุมตลาดฯ และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนดแล้ว และได้มีคําวินิจฉัยชั้นที่สุดในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 วา มีการทุมตลาด แต่ไม่มีความเสียหายอยางสําคัญที่เกิดแกอุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) มาตรา 20 และมาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 จึงไม่สามารถใช มาตรการตอบโตการทุมตลาดกับสินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มี การออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการวินิจฉัยการไตสวนการทุมตลาด สินคาอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูป ที่มีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2566 _____________________